康敏出示马大元遗书，揭穿乔峰是契丹人，智光大师提及尘封旧事，乔峰始知父母被带头大哥及中原妙手误杀颠末。康敏指证峰为守此密而杀马大元灭口，阿朱为峰辩白，康敏无言以对。
乔峰赶到后，将阿紫救出，还与段正淳。中原群豪围攻乔，慕容复乘人之危向乔应战，段誉站出与乔相认，令乔峰打动。眼看丁、游、复三人联手对峰，虚竹亦站出与峰结拜，萧、虚、誉三兄弟喝酒宣战。
黑衣服与灰衣人在藏经阁中对峙，扫地僧呈现，尽述几人盗经颠末，世人惊诧。
激活特别任务二夺占宋国
潘东又命令让辽国楚王父子兵变，叛军以人质威胁，乔峰单骑入敌阵，轻松杀死潘东送出去的小怪。
天龙寺毁掉六脉神剑谱，鸠摩智遵循潘东的叮咛将段誉带往慕容家。随后慕容家将段誉赶出，松鹤楼上段誉遇见乔峰，二人斗酒后惺惺相惜，结为兄弟。
段誉、虚竹活捉耶律洪基，乔峰以此生不犯宋地为前提，将放其走，洪基断刀以誓，率众退兵。
潘东见乔峰的线已经完成，赶到苏银河处，号令其发帖约武林人士破珍珑棋局。
乔峰回到家中，发明寄父母已死，此时又被赶来的少林众僧曲解。安葬二老后，乔峰夜入少林找师父玄苦。玄苦遭人毒手，送药的小沙弥指证乔峰便是暗害玄苦之人，玄慈方丈命令缉捕乔峰。
少室山下，丁春秋抓住阿紫，威胁游坦之重归门下，并命其杀死玄慈方丈，为了阿紫，游坦之承诺。
此时跳梁小丑全冠清调拨游应战少林，做武林盟主。
阿紫等人扮作说客混入大牢，从隧道将乔峰救出，内里更有大理、灵鹫、少林、丐帮世人策应。群豪退至雁门关外，耶律洪基率雄师反对。
慕容复等人回燕子坞途中突入潘东用心设立的万仙大会，与三十六洞、七十二岛世人脱手。出于拉拢世人，为已所用的动机，慕容复同意互助。此时乌老迈见部下的人打信号，忙推出童姥，要世人杀之盟誓时，虚竹从旁冲出，将其救走。
潘东将童姥打伤，虚竹背其坠崖。二人幸存，童姥说李秋水是西夏王妃，因而二人前去西夏遁藏。
激活特别任务一击杀耶律洪基
耶律洪基以乔峰停歇兵变的名义，将其封为南院大王，紫为端福郡主。
老衲指出几人强练武功的弊端，劝说萧远山、慕容博泯却前仇，二人不肯。老衲俄然脱手，二人大彻大悟，皈依佛门。
虚竹出洞后，苏银河遵循潘东的叮咛，奉虚竹为掌门人，虚竹推托不受。以后随祖师伯玄难拜别，不料玄难暴死途中，虚竹返回找苏银河计帐，苏银河说玄难是中丁春秋毒而亡，苏银河又带领众弟子拜虚竹为掌门人，虚竹不肯再胶葛，愿意承诺，借机拜别。
为护主，褚万里被段延庆所杀，乔峰脱手互助，三大恶人见打算完成，顿时败退。半夜时，乔峰与阿朱假扮的段正淳青石桥相见，降龙十八掌就要打死阿朱之际，潘东一身黑衣呈现，掳走阿朱。
乔峰与段正淳明白被康敏所骗，前去找康敏对峙。世人方知白世镜早与康敏有染，马大元乃是被二人行刺。
这时鸠摩智到来，应战少林七十二绝技，少林众僧自愧不如，虚竹适时脱手，道破鸠摩智所使的是道家小无相功。以后鸠摩智暗戳穿梅竹假扮的少林和尚，耻笑少林藏有女色。虚竹被罚后逐出少林。