在这混乱当中，包拯发明山谷的一侧有一个山洞，洞口被一块巨石半掩着。他仓猝喊道：“大师往那边的山洞跑！” 世人在包拯的带领下，冒着滚落的石块，艰巨地朝着山洞冲去。就在他们将近达到山洞时，一块庞大的石块朝着包拯砸来。展昭眼疾手快，飞身扑向包拯，将他推开。石块擦着展昭的身材砸落在地，溅起一片灰尘，展昭的手臂也被划出一道深深的伤口。
就在包拯等人堕入窘境之时，天空俄然暗了下来，本来阴沉的天空刹时被乌云密布，黑得如同黑夜普通。一道道诡异的闪电在云层中穿越，却不落地，只是将那乌云映照得如同狰狞的鬼脸。奥秘马队们仿佛也被这突如其来的变故弄得有些慌乱，打击的节拍微微一滞。包拯趁机大喝一声：“此时不突围，更待何时！”他将镇魔剑高高举起，剑上的金色光芒与天空中的诡异闪电相互辉映，构成一种奇特的气象。
在山洞的绝顶，他们看到了一个庞大的身影。那身影形似人形，但身高足有凡人的两倍之多，满身覆盖着一层玄色的鳞片，在微小的光芒下闪动着诡异的光芒。它的眼睛如同两团燃烧的火焰，正死死地盯着包拯等人。这个奥秘的庞大生物究竟是甚么？它与之前的怪物、笛声以及幕后黑手又有如何的联络？包拯等人可否在这危急四伏的落魂谷中解开统统谜团，克服仇敌？统统都还是个未知数，而他们，只能硬着头皮持续面对这未知的可骇……
此时，雨垂垂停了，天涯出现了一丝曙光。包拯深知此地不宜久留，他与公孙策带着展昭，分开了这座充满诡异的烧毁寺庙。他们决定先回到城中，好好保养展昭的伤势，同时进一法度查这一系列事件背后的本相。但是，他们不晓得的是，更大的危急正如同一张无形的大网，在他们回城的途中悄悄伸开……
包拯猛地将镇魔剑插入空中，一股金色的力量顺着空中敏捷伸展开来，所过之处，空中如蛛网般裂开。马队们的马匹遭到惊吓，纷繁嘶鸣起来，阵脚大乱。包拯等人趁此机遇，终究凸起了重围。他们一起疾走，来到了一座烧毁的寺庙前。此时展昭的伤势愈发严峻，神采惨白如纸，脚步也变得踏实起来，每一步都仿佛用尽了满身的力量。
“包大人，展保护受伤太重，我们先进寺庙遁藏一阵吧。”公孙策焦心肠说道，额头上尽是汗珠。包拯点点头，三人仓猝走进寺庙。寺庙内破败不堪，佛像东倒西歪，墙壁上的壁画也因光阴腐蚀微风雨冲刷而变得恍惚不清，但仍能看出一些奇特的图案，像是某种祭奠典礼，又像是在描画一场神魔大战。
“展保护！” 包拯和公孙策齐声惊呼。展昭咬着牙站起家来，说道：“包大人，我没事，快进山洞！” 世人终究冲进了山洞，临时躲过了石块的攻击。山洞内阴暗潮湿，满盈着一股腐臭的气味，让人作呕。洞壁上闪动着一些微小的光芒，仿佛是某种奇特的矿石，披发着奥秘的气味。
包拯等人谨慎翼翼地走进山谷，谷中沉寂得可骇，只要他们的脚步声在谷中回荡。俄然，火线呈现了一群形似鬼怪的怪物，它们身形飘忽不定，收回阵阵阴沉的叫声。这些怪物与之前在义庄碰到的黑影有些类似，但仿佛更加凶恶，行动也更加敏捷。