曼施坦因的此次反击形成的一个结果就是以库尔斯克为中间的凸起部的构成。在其北部，德国中心个人军群节制了奥廖尔一带。在其南面，曼施坦因的南边个人军群节制了彼尔哥罗德地区。在凸起部内的是红俄中心方面军和沃罗涅日方面军。俄德两边在此构成对峙，一场范围弘大的战役即将展开。
中国水兵的两支特混舰队绕过马六甲进入了印度洋，而别的一支特混舰队则悄悄开往马加丹港，等待为日本人清算残局，不知不觉中日本已经被中国水兵悄悄归入了被庇护的属国范围。中国水兵悄悄布局的时候，德国的陆军颠末端一个夏天的沉寂，已经开端规复打击的生机。
“堡垒”作战按打算策动，但因为这年雨季结束的较晚以及德军筹办上的不敷，作战打算不得不一再延期。在月份的一次会商“堡垒”打算的集会上，第9个人军司令莫德尔大将带来了一叠航空照片，这些照片显现了红俄军在德军打算的打击线路上，已经修建了大量的防备工事，莫德尔以为打击的最好机会已经落空了，红俄军已经规复了元气，“堡垒”打算应当放弃。赫斯元首再次显现出踌躇，但在克、蔡茨勒和曼斯坦因等的对峙下以及对于“闪电战”的自傲，“堡垒”作战终究被肯定策动。
曼施坦因在哈尔科夫战役的胜利使得德军又充满了信心，曼斯坦因但愿通过一次诱敌打击后的戍守反击来毁灭苏军。他提出在夏季实施个代号为“反手一击”的大胆行动，其目标是通过迂回到在亚速海的罗斯托夫以包抄赤军，但统帅部的参谋们却挑选比较传统的城堡行动以旨在粉碎位于库尔斯克的凸起部。曼施坦因只得接管了这个构思。有人以为库尔斯克战役是来自曼施坦因的最早策划，这是不对的，亚速海岸围歼战才是他的最后假想，曼施坦因厥后制定库尔斯克战役打算并对峙把这个战役停止到底，充其量只是初志未竟而退求其次从命统帅部参谋们的构思和意志。因为之前曼施坦因曾提示布劳希罕元帅重视，论如何，推迟和中断这个战役将在全部计谋上非常倒霉的，以是曼施坦因在战役过程中布劳希罕踌躇和畏缩时，非常果断的要求将这个战役对峙下去。而这一环境特别轻易让普通人曲解为曼施坦因主张打算并实施了库尔斯克战役。
太初二十二年初，红俄军在莫斯科战役中获得了反击胜利后，乘胜打击，光复大量失地，但德军在溃败的同时，仍然固执的占有着图拉这个威胁莫斯科的据点。南边个人军群司令曼施坦因元帅也开端打算向红俄军反攻。他主动放弃了一些首要据点，诱使红俄军深切，红俄军在不竭打击中，战线越拉越长，而德军却趁机完成了兵力的集结。曼施坦因批示刚组建的南边个人军群向顿涅茨河和第聂伯河之间的红俄西南边面军建议反击，西南边面军遭到了重创，其第个人军遭到了毁灭，德军开端向哈尔科夫打击，红俄军被迫放弃一个月火线才攻占的哈尔科夫，后撤至库尔斯克南面的奥博扬地区，为制止战线的完整崩溃，红俄最高统帅部把第坦克个人军从列宁格勒南调，别的第2和第64个人军也被从斯大林格勒调至这些方向，而后，战线趋于稳定。