菩萨正然点看，只见那河中，泼剌一声响，水波里跳出一个妖魔来，非常丑恶。他生得：
如来曰：“我有法一藏，谈天；论一藏，说地；经一藏，度鬼。三藏总计三十五部，该一万五千一百四十四卷，乃是修真之经，正善之门。我待要奉上东土，叵耐那方众生笨拙，诽谤真言，不识我法门之旨要，怠慢了瑜迦之正宗。如何得一个有法力的，去东土寻一个善信，教他苦历千山，询经万水，到我处求取真经，永传东土，感导众生，却乃是个山大的福缘，海深的善庆。谁肯去走一遭来？”当有观音菩萨，行近莲台，礼佛三匝道：“弟子鄙人，愿上东土寻一个取经人来也。”诸众昂首旁观，那菩萨：
怪物闻言，连声喏喏；收了宝杖，让木叉揪了去，见观音纳头下拜。告道：“菩萨，恕我之罪，待我诉告。我不是妖邪，我是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟠桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬下界来，变得这般模样。又教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下方回，故此这般忧?。没何如，温饱难忍，三二白天，出波澜寻一个行人食用；不期本日无知，冲撞了大慈菩萨。”菩萨道：“你在天有罪，既贬下来，今又这等伤生，正所谓罪上加罪。我今领了佛旨，上东土寻取经人。你何不入我门来，皈依善果，跟那取经人做个门徒，上西天拜佛求经?我教飞剑不来穿你。当时节功成免罪，复你本职，心下如何？”那怪道：“我愿皈正果。”
那菩萨闻言，主动作礼而退。即唤惠岸行者随行。那惠岸使一条浑铁棍，重有千斤，只在菩萨摆布，作一个降魔的大力士。菩萨遂将锦法衣，作一个包裹，令他背了。菩萨将金箍藏了，执了锡杖，径下灵山。这一去，有分教：佛子还来归本愿，金蝉长老裹檀。
理圆四德，智满金身。缨络垂珠翠，香环结宝明。乌云巧叠盘龙髻，绣带轻飘彩凤翎。碧玉纽，素罗袍，祥光覆盖；锦绒裙，金落索，瑞气遮迎。眉如小月，眼似双星。玉面天生喜，朱唇一点红。净瓶甘露年年盛，斜插垂杨岁岁青。解八难，度群生，大慈悯：故镇太山，居南海，救苦寻声，万称万应，千圣千灵。兰心欣紫竹，蕙**香藤。他是落伽山上慈悲主，潮音洞里活观音。
那菩萨到山脚下，有玉真观金顶大仙在观门首接住，请菩萨献茶。菩萨不敢久停，曰：“今领如来法旨，上东土寻取经人去。”大仙道：“取经人几时方到？”菩萨道：“不决，约摸二三年间，或可至此。”遂辞了大仙，半云半雾，约记程途。有诗为证。诗曰：万里相寻自不言，却云谁对劲难全?求人忽若浑如此，是我平生岂偶尔?传道有方成妄言，申明无信也虚传。愿倾肝胆寻了解，猜想前头必有缘。师徒二人正走间，俄然见弱水三千，乃是流沙河界。菩萨道：“门徒呀，此处倒是难行。取经人浊骨凡胎，如何得渡？”惠岸道：“师父，你看河有多远？”那菩萨停立云步看时，只见：
木叉浑铁棒，护法显神通；怪物降妖杖，尽力逞豪杰。双条银蟒河边舞，一对神僧岸上冲。那一个威镇流沙施本领，这一个力保观音建大功。那一个翻波跃浪，这一个吐雾喷风。翻波跃浪乾坤暗，吐雾喷风日月昏。阿谁降妖杖，好便似出山的白虎；这个浑铁棒，却就如卧道的黄龙。阿谁使将来，寻蛇拨草；这个丢开去，扑鹞分松。只杀得昏漠漠，星斗光辉；雾腾腾，六合昏黄。阿谁久住弱水惟他狠，这个初出灵山第一功。他两个来交常常，战上数十合，不分胜负。那怪物架住了铁棒道：“你是那边和尚，敢来与我抵敌？”木叉道：“我是托塔天王二太子木叉惠岸行者。今保我师父往东土寻取经人去。你是何怪，敢大胆阻路？”那怪方才觉悟道：“我记得你跟南海观音在紫竹林中修行，你为何来此？”木叉道：“那岸上不是我师父？”