臣闻皇羲以来，君臣道著，张礼以导民，设刑以禁暴。今行车骑将军袁绍，托承先轨，爵任崇浮，而性本淫乱，情行佻达，昔为司隶，值国多难，太后承摄，何氏辅朝，绍不能举直错枉，而专为邪媚，兜揽不轨，贻误社稷，至使丁原燃烧孟津，董卓造为乱始，绍罪一也；卓既无礼，帝主意质，绍不能开设机谋，以济君父，而弃置节传，迸窜流亡，忝辱爵命，背违人主，绍罪二也；绍为渤海太守，当攻董卓，而默选兵马，不告父兄，至使太傅一门，累然同毙，不仁不孝，绍罪三也；绍既发兵，涉历二载，不恤国难，专自封殖，乃专引资粮，专为不急，刻剥无方，百姓嗟怨，绍罪四也；逼迫韩馥，窃夺其州，矫刻金玉，觉得印玺，每有所下，辄皂囊施检文，称圣旨，昔亡新僭侈，渐以即真，观绍所拟，将必阶乱，绍罪五也；绍令星工伺望妖祥，赂遗财贿，与共饮食，克期汇合，攻钞郡县，此岂大臣所当施为？绍罪六也；绍与故虎牙都尉刘勋，首共召兵，勋降服张扬，累有服从，而以小忿，枉加酷害，信誉谗慝，济其无道，绍罪七也；故上谷太守高焉，故甘陵相姚贡，绍以贪婪横责其钱，钱不备具，二人并命，绍罪八也；春秋之义，子以母贵，绍母亲为传婢，地实寒微，据职高重，纳福丰隆，有苟进之志，无虚退之心，绍罪九也；
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惟曹操屯兵河内，已有多日，见绍引众自去，各路人马，亦皆闭幕，料知讨卓无成，也只得自寻前程。鲍信与操为莫逆交，虽由绍表为济北相，仍然随操。至是与操计议道：“袁绍名为盟主，因权专利，将自生乱，恐一卓未除，一卓又起；为将军计，若孔殷除绍，恐亦难能，不如进略大河以南，静待内变，再作计算。”操叹为至言。可巧黑山贼党十余万，即褚燕翅膀事，见六十二回。寇掠东郡，太守王肱，不能抵敌，弃城逃生。操即引兵往击，至濮阳杀败贼众，光复东郡，尚向袁绍处报捷；绍因表操为东郡太守。颍川荀彧，为荀淑孙，少时便有才名，何颙尝称办王佐才；及天下大乱，彧率宗族奔冀州，欲依韩馥，馥已避位，乃进见袁绍，绍却优礼相待，视若上宾。彧见绍才疏志鄙，料不能成大业，乃转投曹操，操迎入与语，见彧应对如流，不由大喜道：“君真可为我子房哩！”竟然以高祖自居。遂令彧为奋武司马，事必与商。操复尽驱黑山贼出境，东郡咸安。右北平屯将公孙瓒，前由袁绍嗾使，反击冀州牧韩馥；至绍夺馥位，瓒亦退兵。幽州牧刘虞，与瓒主旨未合，积有宿嫌，见六十四回。但大要上还相互含容，相互来往。虞子和方为侍中，随献帝迁至长安，献帝仍思东归，使和潜出武关，绕道诣虞，令虞率兵迎驾。远道求援，也是妄图。和道出南阳，得见袁术，与语帝意，术竟将和留住，嘱令作书与虞，愿与虞会师西行。及虞得和书，拟遣数千骑南下，适为公孙瓒所闻，觉得术有异志，劝虞留兵不发；虞不肯听信，竟促马队登程，瓒又恐术闻风生怨，亦遣从弟越引兵诣术，阴教术拘和仇虞。太觉取巧。和得知风声，觑隙北遁，行至冀州，又被袁绍截住，绍因术不肯戴虞，答信无礼，已觉不平；见前回。术又与公孙瓒书，谓绍非袁氏子，因而兄弟相构，仇隙越深。绍使部将周昂为豫州刺史，与孙坚争领豫州。术令公孙越助坚攻昂，坚将昂击走；惟越身中流矢，竟至毙命。术乃发还越丧，并鼓动公孙瓒，令就近图绍。瓒得书忿忿道：“我弟越死，祸由袁绍；且绍赖我得冀州，未闻割地相酬，今反害死我弟，此仇不报，枉为丈夫！”谁叫你听人调拨？且不怨袁术独怨袁绍，意亦太偏。当下出屯磐河，为攻绍计。绍未免心虚，尚想与瓒释怨，特将渤海太守印绶，授瓒从弟公孙范，遣令到差。范抵郡后，反率渤海兵助瓒，与瓒幻灭黄巾余贼，篡夺甲仗资粮，不成胜计；瓒威震河北，遂决计攻绍。且先上表长安，数绍十罪，文云：