在距今5000年摆布，黄帝与炎帝部落大战九黎族。蚩尤具有先进的兵器。黄帝因而让大臣风后制造了指南车，辨清了方向。他又让水神应龙蓄水抵当蚩尤。应龙决堤放水，大坝一决，大水以排山倒海之势吼怒奔来，淹没蚩尤城。蚩尤不得不放弃蚩尤城，向北进入华北平原。两边战于河北涿鹿之野，流血百里。终究蚩尤落荒南逃，被黄帝擒获并杀于田野。刑天及蚩尤的部下把蚩尤的尸身偷运到河南濮阳西水坡奥妙下葬。不久，刑天与黄帝大战，刑天因寡不敌众被黄帝斩首。夸父则在潼关被应龙万箭齐发射死，鲜血染红了潼关。黄帝获得了对九黎族的决定性胜利，九黎族融入炎黄族中。
蚩尤部落在他们比较强大时归附黄帝，厥后他们发明了金属矿，学会了冶炼，锻造了很多精美兵器，蚩尤部落以为本身已经很强大，就离开了黄帝部落，随后，蚩尤带领部落主动向北方扩大本身的权势，向中原挺进。各个部落向中原的大迁徙必定引发抵触，导致战役。蚩尤进逼中原起首和炎帝部落产生了抵触，因为兵器精美，打败了炎帝。炎帝就向黄帝求援，同黄帝结成联盟。黄帝在向中原迁徙时，同以虎、豹等为图腾的部落缔盟，疗摄生息，鼓励耕耘，逐步强大起来。