先是燕章武王慕容宙，奉垂及段后灵车，往葬龙城，并由燕主宝命，叫他毕葬返来，趁便将前镇军慕容隆家眷部曲，带还中山。清河王会，方代镇龙城，见七十六回。阴蓄异志，把他部曲，多数截留，不肯遽遣。宙拗他不过，只得挈隆家眷，及隆参佐等，趋还中山。途次闻有魏寇，驰入蓟州，与镇北将军慕容兰登城守御。兰系慕容垂从弟。魏将石河头，往攻不克，退屯渔阳。应上文东袭幽州句。魏主珪南抵鲁口，博陵太守申永，弃城奔河南，又有高阳太守崔宏，也出走海渚。珪素闻宏名，遣骑追及，把宏擒归。急命释缚，用为黄门侍郎，使与给事黄门侍郎张衮，并掌秘密，创建礼法。博陵令屈遵降魏，也即命为中书令，出纳号令，兼总文诰。厥后拓跋氏各种轨制，及统统谕旨，多出二人手裁。小子有诗咏道：
魏王拓跋珪，养兵蓄马，日见盛强。群臣劝称尊号，珪始建天子旗号，出警入跸，改登国十一年为皇始元年。魏王珪纪元登国，见七十三回。魏人所惮，唯一慕容垂，垂既归天，拓跋珪以下，无不心喜。参军张恂，遂劝珪进取中原，珪乃大肆攻燕，率步骑四十余万，南出马邑，逾句注山，旗号达二千余里，鼓行进步，直逼晋阳，又分兵东袭幽州，燕并州牧慕容农，与骠骑将军李晨，督兵出战，挡不住魏兵锐气，并因寡不敌众，竟至大败，奔还晋阳。不料司马慕舆嵩在城居守，忽起歹心，竟将慕容农老婆，驱出城外，把城门紧紧关住。不杀慕容农老婆，还算好人。
楚材入晋再弹冠，用夏变夷易旧观。
且说后燕主慕容宝，嗣位今后，即弑太后段氏，已失众心。回应七十六回。嗣又违背父命，宠嬖少子，立储非人，益致内哄。宝稀有子，最长为长乐公盛，次为清河公会，又次为濮阳公策，皆非嫡出。惟策母本出将门，最得宝宠；盛母较贱，会母尤贱。盛与会很有智略，会更加祖垂所爱，每遣宝北伐，必令会代摄东宫诸事，已寓微意。嗣又以龙城旧都，宗庙地点，特使会往镇幽州，委以东北重担，国官府佐，俱采选一时名俊，使崇声望。及垂临死嘱宝，须立会为宝嗣，宝虽承遗言，心下却垂怜少子，未肯立会。会生年本与盛同，不过因月日较先，号为长男。盛因本身不得立储，也不肯会得嗣立，干脆让与季弟，因向宝陈词，请立弟策。宝正合意旨，尚恐族议未同，特与赵王麟等商及，麟极口同意。乃即立策为太子，并立策母段氏为皇后。策年才十二，外若秀美，内实蠢愚。盛为排会起见，劝宝立策。麟更怀着私意，利立愚稚，将来轻易捽去，好行僭逆。宝安知两人隐衷，不过是宠嬖不明，背父遗言，暂图称心。另有会怏怏绝望，很觉不平。暗中伏着如许祸祟，试想这后燕还能安静么？语足儆世。宝虽进封嘉会为王，终难释怨。再加那北方新盛的后魏，常来惊扰，是以内哄内乱，接踵迭乘。
又过了两三天，复有急报传到，乃是魏将奚牧，攻入汾州，擒去丹阳王买德，及离石护军高秀和。燕主宝也觉着忙，亟召群臣会合东堂，咨问拒敌体例。中山尹苻谟道：“今魏兵强大，转战千里，乘胜前来，勇气百倍，若纵入平原，更不成敌，亟宜遣兵扼险，遏住寇锋，方可无虑。”中书令眭邃道：“据臣定见，不如令郡县群众，聚众为堡，坚壁清野，但守勿战。彼寇骑来往剽锐，顿时赍粮，不过旬日能够支撑；若进无所掠，粮何从出，数日蚀尽，天然退去了。”尚书封懿道：“眭中书所言，亦属未善；今魏兵数十万，簇拥前来，百姓虽欲营聚，势难自固，且屯粮积食，转为寇资，计不如阻关拒战，还不失为上策哩。”宝听了众议，无从处理。胸无主宰，总难济事。因旁顾及赵王麟，麟答道：“魏兵大至，锐不成当，宜完守设备，与他相持。待他粮极力敝，然后反击，当无虑不堪了。”主张与封懿略同。因而修城积粟，为耐久计，且命辽西王农，出屯安喜，作为外援。统统军事调剂，悉归赵王麟主持。