翼日趋朝，荐诸国王。王忻然下诏，有二三大夫言其怪状，惊骇圣体，王乃止。郎出告马，深为扼腕。居久之，与仆人饮而醉，把剑起舞，以煤涂面作张飞。仆人觉得美，曰：“请君以张飞见宰相，厚禄不难致。”马曰：“游戏犹可，何能易脸孔图荣显？”仆人强之，马乃诺。仆人设筵，邀当路者，令马绘面以待。客至，呼马出见客。客讶曰：“异哉！何前媸现在妍也！”遂与共饮，甚欢。马婆娑歌“弋阳曲”，一座无不倾倒。明日交章荐马，王喜，召以旌节。既见，问中国治安之道，马勉强上陈，大蒙嘉叹，赐宴离宫。酒酣，王曰：“闻卿善雅乐，可使寡人得而闻之乎？”马即起舞，亦效白锦缠头，作靡靡之音。王大悦，本日拜下大夫。时与私宴，恩宠殊异。久而官僚知其脸孔之假，所至，辄见人私语，不甚与款洽。马至是伶仃，怡然不自安。遂上疏乞休致，不准；又告休沐，乃给三月假。
天明，始达都。都以黑石为墙，色如墨，楼阁近百尺。然少瓦。覆以红石，拾其残块磨甲上，无异丹砂。时价朝退，朝中有冠盖出，村人指曰：“此相国也。”视之，双耳皆背生，鼻三孔，睫毛覆目如帘。又数骑出，曰：“此大夫也。”以次各指其官职，率狰狞奇特。然位渐卑，丑亦渐杀。无何，马归，街衢人瞥见之，噪奔跌蹶，如逢怪物。村人百口讲解，市人始敢遥立。既归，国中咸知有异人，因而搢绅大夫，争欲一广见闻，遂令村人要马。每至一家，阍人辄阖户，丈夫女子窃窃自门隙中窥语，终一日，无敢延见者。村人曰：“其间一执戟郎，曾为先王出使异国，所阅人多，或不以子为惧。”造郎门。郎果喜，揖为上客。视其貌，如八九十岁人。目睛凸起，须卷如猬。曰：“仆少奉王命出使最多，独未至中华。今一百二十余岁，又得见上国人物，此不成不上闻于天子。然臣卧林下，十余年不践朝阶，早旦为君一行。”乃具饮馔，修主客礼。酒数行，出歌女十余人，更番歌舞。貌类夜叉，皆以自锦缠头，拖朱衣及地。扮唱不知何词，腔拍恢诡。仆人顾而乐之。问：“中国亦有此乐乎？”曰：“有”。仆人请拟其声，遂击桌为度一曲。仆人喜曰：“异哉！声如凤鸣龙啸，从未曾闻。”
自浮海去，家人无不谓其已死；及至家人皆惊奇。幸翁媪无恙，独妻已去帷。乃悟龙女“守义”之言，盖已先知也。父欲为生再婚，生不成，纳婢焉。谨志三年之期，泛舟岛中。见两儿坐在水面，拍流嬉笑，不动亦不沉。近引之，儿哑然捉生臂，跃入怀中。其一大啼，似嗔生之不援己者。亦引上之。细审之，一男一女，貌皆漂亮。额上花冠缀玉，则赤莲在焉。背有锦囊，拆视，得书云：“翁姑俱无恙。忽忽三年，尘凡永隔；盈盈一水，青鸟难通，结想为梦，引领成劳。茫茫蓝蔚，有恨如何也！顾念奔月姮娥，且虚桂府；投梭织女，犹怅银河。我何人斯，而能永好？兴思及此，辄复破涕为笑。别后两月，竟得孪生。今已啁啾度量，颇解谈笑；觅枣抓梨，不母可活。敬以还君。所贻赤玉莲花，饰冠作信。膝头抱儿时，犹妾在摆布也。闻君克践旧盟，志愿斯慰。妾此生不二，之死靡他。奁中珍物，不蓄兰膏；镜里新妆，久辞粉黛。君似征人，妾作荡妇，即置而不御，亦何得谓非琴瑟哉？独计翁姑已得抱孙，曾未一觌新妇，揆之道理，亦属缺然。岁后阿姑窀穸，当往临穴，一尽妇职。过此以往，则‘龙宫’无恙，很多掌控之期；‘福海’长生，或有往还之路。伏惟保重，不尽欲言。”生反覆省书揽涕。两儿抱颈曰：“归休乎！”生益恸抚之，曰：“儿知家在何许？”儿啼，呕哑言归。生视海水茫茫，极天无边，雾鬟人渺，烟波路穷。抱儿返棹，欣然遂归。