诸葛亮答：“父母早亡，另有一兄名诸葛谨，乃在江东孙权处为谋，另有一弟诸葛均随我摆布，隆中耕作为生。”
刘备见席中冷场，长袍拭脸，讲道：“不知孔明何时到的隆中。”
司马徽道：“至董卓以来，诸候盘据，不过十余载，曹操屠吕布，灭袁术，克袁绍，尽得中原七州之地，假以光阴，挥师南下，刘表如何能敌？”
黄承彦道：“但是徐福投的主公，刘备刘玄德？”
徐庶乃与司马徽乃是同亲，诸葛亮则是黄承彦半子。
黄承彦道：“此人虽有隽誉，但无根底，又无良谋，成事甚难。”
司马徽道：“南有四郡，曹操不过江则四郡难降，蔡帽，蒯越投了曹操更好，免得背后反叛。”
诸葛亮答：“徐州琊琅郡人也。”
刘备问：“孔明可喜听故事？”
刘备道：“我与刘景升相聊之时，刘景升（刘表），提及诸葛玄便感喟哀思，道：玄有弘愿，惜早逝也，不能同汝共济一番大事。”
司马徽道：“但且一试。”
刘备讲完，又与诸葛亮策对一番，诸葛亮一一作答，有世人在场，诸葛亮倒也不敢说的太透。
庞德公道：“荀谌投袁绍，荀攸投曹操，有何不成？如果水镜开口，徐福自明。”
刘备讲完，开端哀泣，席中世人倒是风俗，当作无事，不望刘备与诸葛亮，自顾喝酒，但也听得逼真。
司马徽道：“你看这荆州之地如何？”
诸葛亮道：“刘使君所言及是。”
诸葛亮道：“刘使君如何晓得叔父？”
德公道：“水镜若去刘野，刘表也会早做布局。”
刘备默哀数息，又道：“孔明先祖诸葛丰，其人朴重不謏，元帝忠士也，乃备先祖不进忠告，备愧之。”
刘备问：“孔明何许人也？”
崔州平父亲与司马徽倒有几分友情，与其是友情不如说崔烈乃太尉之时，散财交名流，崔烈财厚，苦无文明，交好名流司马徽，出资建了水镜堂。
次日诸葛亮返隆中，徐庶送出城外数里，两人依依不舍就此告别。
司马徽道：“此事乃决孙权与曹操，黄公小婿孔明兄长曲身江东为孙机谋，此事倒要相托黄公去办。”
刘备又道：“不知孔明祖上何人，兄弟二人如此了得？”
黄承彦道：“水镜与徐福想助刘备取这荆州之地为基？”
黄承彦道：“如果曹操联好江东，生息数载，择一荆襄名流劝降荆南四郡或与孙权平分荆南四郡，又当如何？”
次月司马徽过寿，徐庶，诸葛亮，崔州平相约前去，庞德公及其侄庞统皆有到来，司马徽请了老友庞德公，黄承彦前来。
司马徽道：“庞德公但讲无妨。”
这一讲便是一个时候（2个小时），刘备边喝边讲，神采丰富，诸葛亮听得出神，时而皱眉，时而插话，氛围甚是和谐。
司马徽道：“曹操已有手札来，叫我退隐为官，若襄阳一失，我等那边去？”
刘备叹道：“曹操乃世之奸雄也，把持朝政，比之董卓更甚。”
庞德公道：“可行金蝉脱壳之计也。”
司马徽道：“扶长联吴，你看如何？”
刘备道：“子瑜先从刘正礼（扬州刺史刘繇），备便晓得。”
诸葛亮道：“愿闻刘使君故事。”
刘备叹道：“诸葛玄乃大才也，我甚是敬慕，只可惜无缘相见便以仙逝。”