玄德差刘封来关上策应黄忠。忠与封相见，问刘封曰：“小将军来助战何意？”封曰：“父亲得知将军数败，故差某来。”忠笑曰：“此老夫骄兵之计也。看彻夜一阵，可尽复诸营，夺其粮食马匹。此是借寨与彼屯辎重耳。彻夜留霍峻守关，孟将军可与我搬粮草夺马匹，小将军看我破敌！”
德曰：“川兵远涉而来，连日疲困，更兼深切战境，此无谋也！”郃曰：“亦不成轻敌，且宜死守。”韩浩曰：“愿借精兵三千击之，当无不克。”德遂分兵与浩下山。
他笑我二人大哥，今可建奇功，以服众心。“严颜曰：愿听将军之令。“两个商讨定了。
严颜曰：“此去有山，名天荡山，山中乃是曹操屯粮积草之地。若获得阿谁去处，断其粮草，汉中可得也。”忠曰：“将军之言，正合吾意。可与吾如此如此。”严颜依计，自领一枝军去了。
黄忠引军下关，与张郃对阵。张郃出马，见了黄忠，笑曰：“你许大年纪，犹不识羞，尚欲出战耶！”忠怒曰：“竖子欺吾大哥！吾手中宝刀却不老！”遂拍马向前与郃决斗。二马订交，约战二十余合，俄然背后喊声起：本来是严颜从巷子抄在张郃军后。两军夹攻，张郃大败。连夜赶去，张郃兵退八九十里。黄忠、严颜出兵入寨，俱各按兵不动。
曹洪听知张郃输了一阵，又欲见罪。郭淮曰：“张郃被迫，必投西蜀；今可遣将助之，就如监临，使不生外心。”曹洪从之，即遣夏侯惇之侄夏侯尚并降将韩玄之弟韩浩，二人引五千兵，前来助战。二将立即起行。到张郃寨中，问及军情，郃言：“老将黄忠，甚是豪杰，更有严颜互助，不成轻敌。”韩浩曰：“我在长沙知此老贼短长。他和魏延献了城池，害吾亲兄，今既相遇，必当报仇！”遂与夏侯尚引新军离寨进步。本来黄忠连日哨探，已知途径。
本来黄忠预先使严颜引军埋伏于山僻去处，只等黄忠军到，却来放火，柴草堆上，一齐点着，烈焰高涨，晖映山峪。严颜既斩夏侯德，从山后杀来。张郃、夏侯尚前后不能相顾，只得弃天荡山，望定军山投奔夏侯渊去了。
黄忠、严颜守住天荡山，捷音飞报成都。玄德闻之，聚众将庆喜。法正曰：“昔曹操降张鲁，定汉中，不是以势以图巴、蜀，乃留夏侯渊、张郃二将屯守，而自引雄师北还：此失计也。今张郃新败，天荡失守，主公若乘此时，举大兵亲往征之，汉中可定也。既定汉中，然后练兵积粟，观衅伺隙，进可讨贼，退可自守。此天与之时，不成失也。”玄德、孔明皆深然之。遂传令赵云、张飞为前锋，玄德与孔明亲身引兵十万，择日图汉中；传檄各处，严加提备。时建安二十三年秋七月谷旦。玄德雄师出葭萌关下营，召黄忠、严颜到寨，厚赏之。玄德曰：“人皆言将军老矣，惟智囊独知将军之能。今果立奇功。但今汉中定军山，乃南郑保障，粮草积聚之所；若得定军山，阳平一起，无足忧矣。将军还敢取定军山否？黄忠慨然应诺，便方法兵前去。孔明急止之曰：老将军固然英勇，然夏侯渊非张郃之比也。渊深通韬略，善晓兵机，曹操倚之为西凉藩蔽：先曾屯兵长安，拒马孟起；今又屯兵汉中。操不托别人，而独托渊者，以渊有将才也。今将军虽胜张郃，未卜能胜夏侯渊。吾欲酌量着一人去荆州，替回关将军来，方可敌之。“忠奋然答曰：昔廉颇年八十，尚食斗米、肉十斤，诸侯畏其勇，不敢侵犯赵界，何况黄忠未及七十乎？智囊言吾老，吾今并不消副将，只将本部兵三千人去，立斩夏侯渊首级，纳于麾下。“孔明再三不容。黄忠只是要去。孔明曰：既将军要去，吾使一报酬监军同去，如何？“恰是：请将须行激将法，少年不若老年人。未知其人是谁，且看下文分化。