后主听罢，又惊又喜，曰：“相父果有鬼神不测之机也！愿闻退兵之策。”孔明曰：“先帝以陛下吩咐与臣，臣安敢朝夕怠慢。成都众官，皆不晓兵法之妙，贵在令人不测，岂可泄漏于人？老臣先知西番国王轲比能，引兵犯西平关；臣料马超积祖西川人氏，素得羌人之心，羌人以超为神威天将军，臣已先遣一人，星夜驰檄，令马超紧守西平关，伏四路奇兵，每日互换，以兵拒之：此一起不必忧矣。又南蛮孟获，兵犯四郡，臣亦飞檄遣魏延领一军左出右入，右出左入，为疑兵之计：蛮兵惟凭勇力，其心多疑，若见疑兵，必不敢进：此一起又不敷忧矣。又知孟达引兵出汉中；达与李严曾结存亡之交；臣回成都时，留李严守永安宫；臣已作一书、只做李严亲笔，令人送与孟达；达必定推病不出，以慢军心：此一起又不敷忧矣。又知曹真引兵犯阳平关；此地险要，能够保守，臣已调赵云引一军守把关隘，并不出战；曹真若见我军不出，不久自退矣。此四路兵俱不敷忧。臣尚恐不能全保，又密调关兴、张苞二将，各引兵三万，屯于紧急之处，为各路救应。此数处调遣之事，皆未曾经过成都，故无人知觉。只要东吴这一起兵，一定便动：如见四路兵胜，川中危急，必来相攻；若四路不济，安肯动乎？臣料孙权想曹丕三路侵吴之怨，必不肯从其言。固然如此，须用一舌辩之士，径往东吴，以短长说之，则先退东吴；其四路之兵，何足忧乎？但未得说吴之人，臣故迟疑。何劳陛下圣驾到临？“后主曰：太后亦欲来见相父。今朕闻相父之言，如梦初觉。复何忧哉！“孔明与后主共饮数杯，送后主出府。众官皆环立于门外，见后主面有忧色。后主别了孔明，上御车回朝。众皆迷惑不定。孔明见众官中，一人仰天而笑，面亦有忧色。孔明视之，乃义阳新野人，姓邓，名芝，字伯苗，现为户部尚书；汉司马邓禹以后。孔明暗令人留住邓芝。多官皆散，孔明请芝到书院中，问芝曰：“今蜀、魏、吴鼎分三国，欲讨二国，一统复兴，抢先伐何国？”芝曰：“以愚意论之：魏虽汉贼，其势甚大，急难动摇，当缓缓缓图；今主上初登宝位，民气未安，当与东吴连合，结为唇齿，一洗先帝旧怨，此乃悠长之计也。
建兴元年秋八月，忽有边报说：“魏调五路大兵，来取西川；第一起，曹真为多数督，起兵十万，取阳平关；第二路，乃反将孟达，起上庸兵十万，犯汉中；第三路，乃东吴孙权，起精兵十万，取峡口入川；第四路，乃蛮王孟获，起蛮兵十万，犯益州四郡；第五路，乃番王轲比能，起羌兵十万，犯西平关。此五路军马，甚是短长。”已先报知丞相，丞相不知为何，数日不出视事。后主听罢大惊，即差近侍赍旨，宣召孔明入朝。任务去了半日，回报：“丞相府下人言，丞相抱病不出。”后主转慌；次日，又命黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼，去丞相卧榻前，告此大事。董、杜二人到丞相府前，皆不得入。杜琼曰：“先帝托孤于丞相，今主上初登宝位，被曹丕五路兵犯境，军情至急，丞相何故推病不出？”很久，门吏传丞相令，言：“病体稍可，明早出都堂议事。”董、杜二人感喟而回。次日，多官又来丞相府前服侍。从早至晚，又不见出。多官惶惑，只得散去。杜琼入奏后主曰：“请陛下圣驾，亲往丞相府问计。”后主即引多官入宫，启奏皇太后。太后大惊，曰：“丞相何故如此？有负先帝拜托之意也！我当自往。”董允奏曰：“娘娘未可轻往。臣料丞相必有高超之见。且待主上先往。如果怠慢，请娘娘于太庙中，召丞相问之未迟。”太后依奏。