次日，孔明正要分兵缉擒孟获，忽报：“蛮王孟获妻弟带来洞主，因劝孟获归降，获不从，今将孟获并回禄夫人及宗党数百余人尽皆擒来，献与丞相。”孔明听知，即唤张嶷、马忠，分付如此如此。二将受了计，引二千精干兵，伏于两廊。孔明即令守门将，俱放出去。
却说孟获在洞中，堆积宗党千余人，谓之曰：“吾屡受辱于蜀兵，发誓欲报之。汝等有何高见？”言未毕，一人应曰：“吾举一人，可破诸葛亮。”众视之，乃孟获妻弟，现为八番部长，名曰带来洞主。获大喜，急问何人。带来洞主曰：“此去西南八纳洞，洞主木鹿大王，深通神通：出则骑象，能呼风唤雨，常有豺狼豺狼、毒蛇恶蝎跟从。部下更有三万神兵，甚是英勇。大王可修书具礼，某亲往求之。此人若允，何惧蜀兵哉！”获忻然，令国舅赍书而去。却令朵思大王守把三江城，觉得前面樊篱。却说孔明提兵直至三江城，遥瞥见此城三面傍江，一面通旱；即遣魏延、赵云同领一军，于水路打城。军到城下时，城上弓弩齐发：本来洞中之人，多习弓弩，一弩齐发十矢，箭头上皆用毒药；但有中箭者，皮肉皆烂，见五脏而死。赵云、魏延不能取胜，回见孔明，言药箭之事。孔明自乘小车，到军前看了真假，回到寨中，令军退数里下寨。蛮兵瞥见蜀兵远退，皆大笑作贺，只疑蜀兵惧怯而退，是以夜间放心稳睡，不去哨探。却说孔明约军退后，即闭寨不出。连续五日，并无号令。傍晚左边，忽起轻风。孔明传令曰：“每军要衣衿一幅，限一更时分应点。无者立斩。”诸将皆不知其意，众军依令预备。初更时分，又传令曰：“每军衣衿一幅，包土一包。无者立斩。”众军亦不知其意，只得依令预备。孔明又传令曰：“诸军包土，俱在三江城下交割。
孟获承诺，即放出张嶷、马忠，还了孔明。孔明遂送夫人入洞。孟获接入，又喜又恼。
忽报八纳洞主到。孟获出洞驱逐，见其人骑着白象，身穿金珠缨络，腰悬两口大刀，领着一班豢养豺狼豺狼之士，簇拥而入。获再拜哀告，诉说前事。木鹿大王许以报仇。获大喜，设席相待。次日，木鹿大王引本洞兵带猛兽而出。赵云、魏延听知蛮兵出，遂将军马布成步地。二将并辔立于阵前视之，只见蛮兵旗号东西皆别：人多不穿衣甲，尽裸身赤体，脸孔丑恶；身带四把尖刀；军中不鸣鼓角，但筛金为号；木鹿大王腰挂两把宝刀，手执蒂钟，身骑白象，从大旗中而出。赵云见了，谓魏延曰：“我等上阵平生，何尝见如此人物。”二人正沉吟之际，只见木鹿大王口中不知念甚咒语，手摇蒂钟。俄然暴风高文，飞砂走石，如同骤雨；一声画角响，豺狼豺狼，毒蛇猛兽，乘风而出，张牙舞爪，冲将过来。蜀兵如何抵当，今后便退。蛮兵随后追杀，直赶到三江界路方回。赵云、魏延收聚败兵，来孔明帐前请罪，细说此事。孔明笑曰：“非汝二人之罪。吾未出茅庐之时，先知南蛮有驱豺狼之法。吾在蜀中已办下破此阵之物也：随军有二十辆车，俱封记在此。本日且用一半；留下一半，后有别用。”遂令摆布取了十辆红油柜车到帐下，留十辆黑油柜车在后。众皆不知其意。孔明将柜翻开，皆是木刻彩画巨兽，俱用五色绒线为毛衣，钢铁为牙爪，一个可骑坐十人。孔明选了精干军士一千余人，领了一百，口内装炊火之物，藏在军中。次日，孔明驱兵大进，布于洞口。蛮兵探知，入洞报与蛮王。木鹿大王自谓无敌，即与孟获引洞兵而出。孔明纶巾羽扇，身衣道袍，端坐于车上。孟获指曰：“车上坐的便是诸葛亮！若擒住此人，大事定矣！”木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟。瞬息之间，暴风高文，猛兽凸起。孔明将羽扇一摇，其风便回吹彼阵中去了，蜀阵中假兽拥出。蛮洞真兽见蜀阵巨兽口吐火焰，鼻出黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪而来，诸恶兽不敢进步，皆奔回蛮洞，反将蛮兵冲倒无数。孔明驱兵大进，鼓角齐鸣，望前追杀。木鹿大王死于乱军当中。洞内孟获宗党，皆弃宫阙，扒山越岭而走。孔明雄师占了银坑洞。