然极宜谨密，不成等闲托人。慎之！戒之！近闻曹睿复诏司马懿起宛、洛之兵，若闻公发难，必先至矣。须万全提备，勿视为等闲也。“孟达览毕，笑曰：人言孔明心多，今观此事可知矣。“乃具回书，令亲信人来答孔明。孔明唤入帐中。其人呈上回书。孔明拆封视之。书曰：适承钧教，安敢少怠。窃谓司马懿之事，不必惧也：宛城离洛阳约八百里，至新城一千二百里。若司马懿贵显发难，须表奏魏主。来去一月间事，达城池已固，诸将与全军皆在深险之地。司马懿即来，达何惧哉？丞相宽怀，惟听捷报！“孔明看毕，掷书于地而顿足曰：“孟达必死于司马懿之手矣！”马谡问曰：“丞相何谓也？”孔明曰：“兵法云，攻其不备，出其不料。岂容料在一月之期？曹睿既委任司马懿，逢寇即除，何待奏闻？若知孟达反，不须旬日，兵必到矣，安能措手耶？”众将皆服。孔明急令来人回报曰：“若未发难，切莫教同事者知之；知则必败。”其人拜辞，归新城去了。
却说司马懿在宛城闲住，闻知魏兵累败于蜀，乃仰天长叹。懿宗子司马师，字子元；次子司马昭，字子尚：二人素有弘愿，晓得兵法。当日侍立于侧，见懿长叹，乃问曰：“父亲何为长叹？”懿曰：“汝辈岂知大事耶？”司马师曰：“莫非叹魏主不消乎？”司马昭笑曰：“迟早必来宣召父亲也。”言未已，忽报天使持节至。懿听诏毕，遂调宛城诸路军马。
却说孟达在新城，约下金城太守申仪、上庸太守申耽，不日发难。耽仪二人佯许之，每日调练军马，只待魏兵到，便为内应；却报孟达言：军火粮草，俱未完整，不敢约期起事。
懿奏曰：“臣举一大将，可为前锋。”睿曰：“卿举何人？”懿曰：“右将军张郃，可当此任。”睿笑曰：“朕正欲用之。”遂命张郃为前部前锋，随司马懿离长安来破蜀兵。恰是：既有谋臣能用智，又求虎将助施威。未知胜负如何，且看下文分化。
忽又报金城太守申仪家人，有奥妙事求见。懿唤入密室问之，其人细说孟达欲反之事。更有孟达亲信人李辅并达外甥邓贤，随状出首。司马懿听毕，以手加额曰：“此乃皇上齐天之洪福也！诸葛亮兵在祁山，杀得表里人皆胆落；明天子不得已而幸长安，若朝夕不消吾时，孟达一举，两京休矣