却说司马懿回到寨中，令人探听是何将引兵守街亭。回报曰：“乃马良之弟马谡也。”
懿笑曰：“徒有浮名，乃干才耳！孔明用如此人物，如何不误事！”又问：“街亭摆布别有军否？”探马报曰：“离山十里有王平安营。”懿乃命张郃引一军，当住王平来路。又令申耽、申仪引两路兵围山，先断了打水门路；待蜀兵自乱，然后乘势击之。当夜调剂已定。次日天明，张郃引兵先往背后去了。司马懿大驱军马，一拥而进，把山四周围定。马谡在山上看时，只见魏兵漫山遍野，旗号步队，甚是严整。蜀兵见之，尽皆丧胆，不敢下山。马谡将红旗招动，军将你我相推，无一人敢动。谡大怒，他杀二将。众军惊惧，只得尽力下山来冲魏兵。魏兵端然不动。蜀兵又退上山去。马谡见事不谐，教军紧守寨门，只等外应。
昭曰：“男亲身哨见，当道并无寨栅，军皆屯于山上，故知可破也。”懿大喜曰：“若兵果在山上，乃天使吾胜利矣！”遂改换衣服，引百余骑亲身来看。是夜晴和月朗，直至山下，四周巡哨了一遍，方回。马谡在山上见之，大笑曰：“彼如有命，不来围山！”传令与诸将：“倘兵来，只见山顶上红旗招动，即四周皆下。”
却说马谡、王平二人兵到街亭，看了阵势。马谡笑曰：“丞相何故多心也？量此山僻之处，魏兵如何敢来！”王平曰：“固然魏兵不敢来，可就此五路总口下寨；却令军士砍木为栅，以图久计。”谡曰：“当道岂是下寨之地？此处侧边一山，四周皆不相连，且树木极广，此乃天赐之险也：可就山上屯军。”平曰：“参军差矣。若屯兵当道，筑起城垣，贼兵总有十万，不能偷过；今若弃此要路，屯兵于山上，倘魏兵骤至，四周围定，将何策保之？”谡大笑曰：“汝真女子之见！兵法云：凭高视下，势如劈竹。若魏兵到来，吾教他片甲不回！”平曰：“吾累随丞相经阵，每到之处，丞相尽意指教。今观此山，乃绝地也：若魏兵断我打水之道，军士不战自乱矣。”谡曰：“汝莫乱道！孙子云：置之死地而后生。若魏兵绝我打水之道，蜀兵岂不死战？以一可当百也。吾素读兵法，丞相诸事尚问于我，汝何如相阻耶！”平曰：“若参军欲在山高低寨，可分兵与我，自于山西下一小寨，为掎角之势。倘魏兵至，能够呼应。”马谡不从。俄然山中住民，成群结队，飞奔而来，报说魏兵已到。王平欲辞去。马谡曰：“汝既不听吾令，与汝五千兵自去下寨。待吾破了魏兵，到丞相面前须分不得功！”王平引兵离山十里下寨，画成图本，星夜差人去禀孔明，具说马谡自于山高低寨。却说司马懿在城中，令次子司马昭去探前路：若街亭有兵守御，即当按兵不可。
却说魏主曹睿令张郃为前锋，与司马懿一同征进；一面令辛毗、孙礼二人领兵五万，往助曹真。二人奉诏而去。且说司马懿引二十万军，出关下寨，请前锋张郃至帐下曰：“诸葛亮平生谨慎，未敢冒昧行事。如果吾用兵，先从子午谷径取长安，早很多时矣。他非无谋，但怕有失，不肯弄险。今必出军斜谷，来取郿城。若取郿城，必分兵两路，一军取箕谷矣。吾已发檄文，令子丹把守郿城，若兵来不成出战；令孙礼、辛毗截住箕谷道口，若兵来则出奇兵击之。”郃曰：“今将军当于那边进兵？”懿曰：“吾素知秦岭之西，有一条路，地名街亭；傍有一城，名列柳城：此二处皆是汉中咽喉。诸葛亮欺子丹无备，定今后进。吾与汝径取街亭，望阳平关不远矣。亮若知吾断其街亭要路，绝其粮道，则陇西一境，不能安守，必定连夜奔回汉中去也。彼若回动，吾提兵于巷子击之，可得全胜；若不归时，吾却将诸处巷子，尽皆垒断，俱以兵守之。一月无粮，蜀兵皆饿死，亮必被吾擒矣。”张郃大悟，拜伏于地曰：“都督妙算也！”懿曰：“固然如此，诸葛亮不比孟达。将军为前锋，不成轻进。当传与诸将：循山西路，远远哨探。如无伏兵，方可进步。如果怠忽，必中诸葛亮之计。”张郃受计引军而行。