震至东吴，见了孙权，呈上国书。权大喜，设席相待，打发还蜀。权召陆逊入，告以西蜀约会发兵伐魏之事。逊曰：“此乃孔明惧司马懿之谋也。既与联盟，不得不从。今却虚作起兵之势，遥与西蜀为应。待孔明攻魏急，吾可乘虚取中原也。”立即命令，教荆襄各处都要练习人马，择日发兵。
却说陈震回到汉中，报知孔明。孔明尚忧陈仓不成轻进，先令人去哨探。回报说：“陈仓城中郝昭病重。”孔明曰：“大事成矣。”遂唤魏延、姜维分付曰：“汝二人领五千兵，星夜直奔陈仓城下；如见火起，并力攻城。”二人俱未坚信，又来告曰：“何日可行？”孔明曰：“三日都要完整；不须辞我，即便起行。”二人受计去了。又唤关兴、张苞至，附耳低言，如此如此。二人各受密计而去。且说郭淮闻郝昭病重，乃与张郃商讨曰：“郝昭病重，你可速去替他。我自写表申奏朝廷，别行决计。”张郃引着三千兵，急来替郝昭。时郝昭病危，当夜正嗟叹之间，忽报蜀军到城下了。昭急令人上城守把。时各门上火起，城中大乱。昭听知惊死。蜀兵一拥入城。
孔明驱大兵复出祁山。安下营寨，孔明聚众言曰：“吾二次出祁山，不得其利，今又到此，吾料魏人必还是战之地，与吾相敌。彼意疑我取雍、郿二处，必以兵把守；吾观阴平、武都二郡，与汉连接，若得此城，亦可分魏兵之势。何人敢取之？”姜维曰：“某愿往。”王平应曰：“某亦愿往。”孔明大喜，遂令姜维引兵一万取武都，王平引兵一万取阴平。二人领兵去了。
因而群臣皆劝吴王发兵伐魏，以图中原。权犹疑未决。张昭奏曰：“近闻武昌东山，凤凰来仪；大江当中，黄龙屡现。主公德配唐、虞，明并文、武，可即天子位，然后发兵。”多官皆应曰：“子布之言是也。”遂选定夏四月丙寅日，筑坛于武昌南郊。是日，群臣请权登坛即天子位，改黄武八年为黄龙元年。谥父孙坚为武烈天子，母吴氏为武烈皇后，兄孙策为长沙桓王。立子孙登为皇太子。命诸葛瑾宗子诸葛恪为太子左辅，张昭次子张体为太子右弼。
孔明先自领兵，出陈仓斜谷，取了建威。前面蜀兵连续进发。后主又命大将陈式来助。
遂辞帝出朝，径到曹真府下，先令人入府报知，懿方进见。问病毕，懿曰：“东吴、西蜀汇合，发兵犯境，今孔明又出祁山下寨，明公知之乎？”真惊奇曰：“吾家人知我病重，不令我知。似此国度危急，何不拜仲达为都督，以退蜀兵耶？”懿曰：“某才薄智浅，不称其职。”真曰：“取印与仲达。”懿曰：“都督少虑。某愿助一臂之力，只不敢受此印也。”真跃起曰：“如仲达不领此任，中国必危矣！吾当抱病见帝以保之！懿曰：天子已有恩命，但懿不敢受耳。“真大喜曰：仲达今领此任，可退蜀兵。“懿见真再三让印，遂受之，入内辞了魏主，引兵往长安来与孔明决斗。恰是：旧帅印为新帅取，两路兵唯一起来。未知胜负如何，且看下文分化。
恪字元逊，身长七尺，极聪明，善应对。权甚爱之。年六岁时，值东吴筵会，恪随父在坐。权见诸葛瑾面长，乃令人牵一驴来，用粉笔书其面曰：“诸葛子瑜”。众皆大笑。恪趋至前，取粉笔添二字于其下曰：“诸葛子瑜之驴”。满座之人，无不惊奇。权大喜，遂将驴赐之。又一日，大宴官僚，权命恪把盏。巡至张昭面前，昭不饮，曰：“此非养老之礼也。”权谓恪曰：“汝能强子布饮乎？”恪领命，乃谓昭曰：“昔姜尚父年九十，秉旄仗钺，何尝言老。今临阵之日，先生在后；喝酒之日，先生在前：何谓不养老也？”昭无言可答，只得强饮。权是以爱之，故命辅太子。张昭佐吴王，位列三公之上，故以其子张休为太子右弼。又以顾雍为丞相，陆逊为大将军，辅太子守武昌。权复还建业。群臣共议伐魏之策。张昭奏曰：“陛下初登宝位，未可动兵。只宜修文偃武，增设黉舍，以安民气；遣使入川，与蜀联盟，共分天下，缓缓图之。”权从其言，即令任务星夜入川，来见后主。礼毕，细奏其事。后主闻知，遂与群臣商讨。众议皆谓孙权僭逆，宜绝其盟好。蒋琬曰：“可令人问于丞相。”后主即遣使到汉中问孔明。孔明曰：“可令人赍礼品入吴作贺，乞遣陆逊发兵伐魏。魏必命司马懿拒之。懿若南拒东吴，我再出祁山，长安可图也。”后主依言，遂令太尉陈震，将名马、玉带、金珠、宝贝，入吴作贺。