却说孔明入汉中，欲归成都见后主。都护李严妄奏后主曰：“臣已办备军粮，即将运赴丞相军前，不知丞相何故俄然班师。”后主闻奏，即命尚书费祎入汉中见孔明，问班师之故。祎至汉中，宣后主之意。孔明大惊曰：“李严发书垂危，说东吴将发兵寇川，是以回师。“费祎曰：李严奏称军粮已办，丞相无端回师，天子是以命某来问耳。“孔明大怒，令人访察：乃是李严因军粮不济，怕丞相见罪，故发书取回，却又妄奏天子，遮饰己过。孔明大怒曰：匹夫为一己之故，废国度大事！“令人召至，欲斩之。费祎劝曰：丞相念先帝托孤之意，临时宽恕。“孔明从之。费祎即具表启奏后主。后主览表，勃然大怒，叱军人推李严出斩之。参军蒋琬出班奏曰：李严乃先帝托孤之臣，乞望恩宽恕。“后主从之，即谪为庶人，徙于梓潼郡闲住。孔明回到成都，用李严子李丰为长史；积草屯粮，讲阵论武，整治军火，存恤将士：三年然后出征。两川群众军士，皆仰其恩德。工夫茬苒，不觉三年：时建兴十二年春仲春。孔明入朝奏曰：臣今存恤军士，已经三年。粮草丰足，军火完整，人马雄浑，能够伐魏。今番若不扫清奸党，规复中原，誓不见陛下也！“后主曰：方今已成鼎足之势，吴、魏未曾犯境，相父何不安享承平？“孔明曰：臣受先帝知遇之恩，梦寐之间，何尝不设伐魏之策。极力尽忠，为陛下光复中原，重兴汉室：臣之愿也。“言未毕，班部中一人出曰：丞相不成发兵。“众视之，乃谯周也。恰是：武侯尽瘁惟忧国，太史知机又论天。未知谯周有何群情，且看下文分化。
懿即令孙礼约会郭淮去袭剑阁。却说孔明在卤城相拒日久，不见魏兵出战，乃唤姜维、马岱入城听令曰：“今魏兵守住山险，不与我战：一者料吾麦尽无粮；二者令兵去袭剑阁，断吾粮道也。汝二人各引一万军先去守住险要，魏兵见有筹办，天然退去。”二人引兵去了。
杨仪入告孔明曰：“魏兵来得甚急，丞相可将调班军且留下退敌，待新来兵到，然后换之。”孔明曰：“不成。吾用兵命将，以信为本；既有令在先，岂可失期？且蜀兵应去者，皆筹办归计，其父母老婆倚扉而望；吾今便有大难，决不留他。”即传令教应去之兵，当日便行。众军闻之，皆大喊曰：“丞相如此施恩于众，我等愿且不回，各舍一命，大杀魏兵，以报丞相！”孔明曰：“尔等该还家，岂可复留于此？”众军皆要出战，不肯回家。孔明曰：“汝等既要与我出战，可出城安营，待魏兵到，莫待他息喘，便急攻之：此以逸待劳之法也。”众兵领命，各执兵器，欢乐出城，布阵而待。却说西凉人马倍道而来，走的人马困乏；方欲下营安息，被蜀兵一拥而进，大家奋勇，将锐兵骁，雍、凉兵抵敌不住，望后便退。蜀兵奋力追杀，杀得那雍、凉兵尸横遍野，血流成渠。孔明出城，收聚得胜之兵，入城赏劳。忽报永安李严有书垂危。孔明大惊，拆封视之。书云：“近闻东吴令人入洛阳，与魏连和；魏令吴取蜀，幸吴尚未起兵。今严探知动静，伏望丞相，早作良图。”孔明览毕，甚是惊奇，乃聚诸将曰：“若东吴发兵寇蜀，吾须索速回也。”即传令，教祁山大寨人马，且退回西川：“司马懿知吾屯军在此，必不敢追逐。”因而王平、张嶷、吴班、吴懿，分兵两骆，缓缓退入西川去了。张郃见蜀兵退去，恐有战略，不敢来追，乃引兵往见司马懿曰：“今蜀兵退去，不知何意？”懿曰：“孔明狡计极多，不成轻动。不如死守，待他粮尽，天然退去。”大将魏平出曰：“蜀兵拔祁山之营而退，正可乘势追之，都督按兵不动，畏蜀如虎，奈天下笑何？”懿坚执不从。