且说夏侯惠、夏侯和二人入寨告司马懿曰：“今蜀兵四散结营，各处屯田，觉得久计；若不趁此时除之，纵令安居日久，深根固蒂，难以动摇。”懿曰：“此必又是孔明之计。”
懿曰：“吾奉旨死守，不成轻动。”正议间，忽报魏延将着元帅前日所失金盔，前来骂战。
却说曹睿闻孙权分兵三路而来，亦起兵三路迎之：令刘劭引兵救江夏，田豫引兵救襄阳，睿自与满宠率雄师救合淝。满宠先引一军至巢湖口，瞥见东岸战船无数，旗号整肃。宠入军中奏魏主曰：“吴人必轻我远来，未曾提备；彻夜可乘虚劫其水寨，必得全胜。”魏主曰：“汝言正合朕意。”即令骁将张球领五千兵，各带火具，从湖口攻之；满宠引兵五千，从东岸攻之。是夜二更时分，张球、满宠各引军悄悄望湖口进发；将近水寨，一齐号令杀入。吴兵慌乱，不战而走；被魏军四下举火，烧毁战船、粮草、器具不计其数。诸葛瑾率败兵逃脱沔口。魏兵大胜而回。
众将忿怒，俱欲出战。懿笑曰：“贤人云：小不忍则乱大谋。但死守为上。”诸将依令不出。魏延唾骂很久方回。孔明见司马懿不肯出战，乃密令马岱形成木栅，营中掘下深堑，多积干柴引火之物；四周山上，多用柴草虚搭窝铺，表里皆伏地雷。置备伏贴，孔明附耳嘱之曰：“可将葫芦谷后路塞断，暗伏兵于谷中。若司马懿追到，任他入谷，便将地雷干柴一齐放起火来。”又令军士昼举七星号带于谷口，夜设七盏明灯于山上，觉得暗号。马岱受计引兵而去。孔明又唤魏延分付曰：“汝可引五百兵去魏寨讨战，务要诱司马懿出战。不成取胜，只可诈败。懿必追逐，汝却望七星旗处而入；如果夜间，则望七盏灯处而走。只要引得司马懿入葫芦谷内，吾自有擒之之计。”魏延受计，引兵而去。孔明又唤高翔分付曰：“汝将木牛流马或二三十为一群，或四五十为一群，各装米粮，于山路来往行走。如魏兵抢去，便是汝之功。”高翔领计，驱驾木牛流马去了。孔明将祁山兵一一调去，只推屯田；分付：“如别兵来战，只许诈败；若司马懿自来，方并力只攻渭南，断其归路。”孔明分拨已毕，自引一军近上方谷下营。
早有细作报知魏主，说吴兵已动，须用防备。魏将闻之，皆要出战。魏主素知陆逊之才，谕众将曰：“陆逊有谋，莫非用诱敌之计？不成轻进。”众将乃止。数今后，哨卒报来：“东吴三路兵马皆退矣。”魏主未信，再令人探之，回报公然尽退。魏主曰：“陆逊用兵，不亚孙、吴。东南未可平也。”因敕诸将，各守险要，自引雄师屯合淝，以伺其变。
却说司马懿被张翼、廖化一阵杀败，匹马单枪，望密林间而走。张翼收住后军，廖化抢先追逐。看看赶上，懿着慌，绕树而转。化一刀砍去，正砍在树上；及拔出刀时，懿已走出林外。廖化随后赶出，却不知去处，但见树林之东，落下金盔一个。廖化取盔捎在顿时，一向望东追逐。本来司马懿把金盔弃于林东，却反向西走去了。廖化追了一程，不见踪迹，奔出谷口，遇见姜维，同回寨见孔明。张嶷早驱木牛流马到寨，交割已毕，获粮万余石。廖化献上金盔，录为头功。魏延心中不悦，口出牢骚。孔明只做不知。