却说邓艾见蜀兵退尽，乃与陈泰设席相贺，大赏全军。泰表邓艾之功，司马昭遣使持节，加艾官爵，赐印绶；并封其子邓忠为亭侯。时魏主曹髦，改正元三年为甘露元年。司马昭自为天下兵马多数督，出入常令三千铁甲骁将前后簇拥，觉得保护；一应事件，不奏朝廷，就于相府裁处：自此常怀篡逆之心。有一亲信人，姓贾，名充，字公闾，乃故建威将军贾逵之子，为昭府下长史。充语昭曰：“今主公把握大柄，四方民气必定未安；且当暗访，然后徐图大事。”昭曰：“吾正欲如此。汝可为我东行。只推慰劳出征军士为名，以探动静。”贾充领命，径到淮南，入见镇东大将军诸葛诞。诞字公休，乃琅琊南阳人，即武侯之族弟也；向事于魏，因武侯在蜀为相，是以不得重用；后武侯身亡，诞在魏历任重职，封高平侯。总摄两淮军马。当日，贾充托名犒军，至淮南见诸葛诞。诞设席待之。酒至半酣，充以言挑诞曰：“迩来洛阳诸贤，皆以主上脆弱，不堪为君。司顿时将军三辈辅国，功德弥天，能够禅代魏统。未审钧意如何？”诞大怒曰：“汝乃贾豫州之子，世食魏禄，安敢出此乱言！”充谢曰：“某以别人之言告公耳。”诞曰：“朝廷有难，吾当以死报之。”充沉默，次日辞归，见司马昭细言其事。昭大怒曰：“鼠辈安敢如此！”充曰：“诞在淮南，深得民气，久必为患，可速除之。”
东吴前锋朱异，引兵迎敌。两军对圆，魏军中王基出马，朱异来迎。战不三合，朱异败走：唐咨出马，战不三合，亦大败而走。王基驱兵掩杀，吴兵大败，退五十里下寨，报入寿春城中。诸葛诞自引本部锐兵，汇合文钦并二子文鸯、文虎，雄兵数万，来敌司马昭。恰是：方见吴兵锐气堕。又看魏将劲兵来。未知胜负如何，且看下文分化。
昭遂暗发密书与扬州刺史乐綝一面遣使赍诏征诞为司空。诞得了圣旨，已知是贾充告变，遂捉来使拷问。使者曰：“此事乐綝知之。”诞曰：“他如何得知？”使者曰：“司马将军已令人到扬州送密书与乐綝矣。”诞大怒，叱摆布斩了来使，遂起部下兵千人，杀奔扬州来。将至南门，城门已闭，吊桥拽起。诞在城下叫门，城上并无一人答复。诞大怒曰：“乐綝匹夫，安敢如此！”遂令将士打城。部下十余骁骑，上马渡壕，飞身上城，杀散军士，大开城门，因而诸葛诞引兵入城，乘风放火，杀至綝家。綝慌上楼避之。诞提剑上楼，大喝曰：“汝父乐进，昔日受魏国大恩！不思报本，反欲顺司马昭耶！”綝未及回言，为诞所杀。一面具表数司马昭之罪，令人申奏洛阳；一面大聚两淮屯佃户口十余万，并扬州新降兵四万余人，积草屯粮，筹办进兵；又令长史吴纲，送子诸葛靓入吴为质求援，务要合兵讨伐司马昭。
维不敢取董亭，急投山僻巷子而回。前面邓艾急追，维令诸军进步，自为断后。正行之际，俄然山中一军凸起，乃魏将陈泰也。魏兵一声喊起，将姜维困在垓心。维人马困乏，左冲右突，不能得出。荡寇将军张嶷，闻姜维受困，引数百骑杀入重围。维因乘势杀出。嶷被魏兵乱箭射死。维得脱重围，复回汉中，因感张嶷忠勇，殁于王事，乃表赠其子孙。因而，蜀中将士多有阵亡者，皆归咎于姜维。维照武侯街亭旧例，乃上表自贬为后将军，行大将军事。