贼势浩大，官军望风而靡。何进奏帝敏捷降诏，令各处备御，讨贼建功。一面遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁，各引精兵、分三路讨之。
贼众见救军至，分兵混战。玄德兵寡不堪，退三十里下寨。
时皇甫嵩、朱儁领军拒贼，贼战倒霉，退入长社，依草结营。嵩与儁计曰：“贼依草结营，当用火攻之。”遂令军士，每人束草一把，公开埋伏。其夜大风忽起。二更今后，一齐放火，嵩与儁各引兵进犯贼寨，火焰张天，贼众惶恐，马不及鞍，人不及甲，四散驰驱。
帝召大将军何进调兵擒马元义，斩之；次收封谞等一干人下狱。张角闻知事露，星夜举兵，自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”。申言于众曰：“今汉运将终，大贤人出。汝等皆宜顺天从正，以乐承平。”四方百姓，裹黄巾从张角反者四五十万。
众贼见程远志被斩，皆背叛而走。玄德挥军追逐，投降者不计其数，大胜而回。刘焉亲身驱逐，赏犒军士。次日，接得青州太守龚景牒文，言黄巾贼围城将陷，乞赐救济。刘焉与玄德商讨。玄德曰：“备愿往救之。”刘焉令邹靖将兵五千，同玄德、关、张，投青州来。
次日，于桃园中，备下乌牛白马祭礼等项，三人焚香再拜而说誓曰：“念刘备、关羽、张飞，固然异姓，既结为兄弟，则同心合力，救困扶危；上报国度，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，拜玄德为兄，关羽次之，张飞为弟。祭罢六合，复宰牛设酒，聚乡中懦夫，得三百余人，就桃园中痛饮一醉。来日清算军火，但恨无马匹可乘。正思虑间，人报有两个客人，引一火伴当，赶一群马，投庄上来。玄德曰：“此天佑我也！”三人出庄驱逐。本来二客乃中山大商：一名张世平，一名苏双，每年往北贩马，远因寇发而回。玄德请二人到庄，置酒管待，诉说欲讨贼安民之意。二客大喜，愿将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资器用。
三人救了董卓回寨。卓问三人现居何职。玄德曰：“白身。”卓甚轻之，不为礼。玄德出，张飞大怒曰：“我等亲赴血战，救了这厮，他却如此无礼。若不杀之，难消我气！”便要提刀入帐来杀董卓。恰是：人情势利古犹今，谁识豪杰是白身？安得快人如翼德，尽诛世上负心人！毕竟董卓性命如何，且听下文分化。
正饮间，见一大汉，推着一辆车子，到店门首歇了，入店坐下，便唤酒保：“快斟酒来吃，我待赶入城去当兵。”玄德看其人：身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，边幅堂堂，威风凛冽。玄德就邀他同坐，叩其姓名。其人曰：“吾姓关名羽，字长生，后改云长，河东解夫君也。因本处势豪倚势凌人，被吾杀了，避祸江湖，五六年矣。今闻此处招军破贼，特来应募。”玄德遂以己志告之，云长大喜。同到张飞庄上，共议大事。飞曰：“吾庄后有一桃园，花开正盛；明日当于园中祭告六合，我三人结为兄弟，合力同心，然后可图大事。”玄德、云长齐声应曰：“如此甚好。”
榜文行到涿县，引出涿县中一个豪杰。那人不甚好读书；性宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有弘愿，专好交友天下豪杰；生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂；中山靖王刘胜以后，汉景帝中间玄孙，姓刘名备，字玄德。昔刘胜之子刘贞，汉武时封涿鹿亭侯，后坐酎金失侯，是以遗这一枝在涿县。玄德祖刘雄，父刘弘。弘曾举孝廉，亦尝作吏，早丧。玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业。家住本县楼桑村。其家之东南，有一大桑树，高五丈余，眺望之，童童如车盖。相者云：“此家必出朱紫。”玄德幼时，与乡中小儿戏于树下，曰：“我为天子，当乘此车盖。”叔父刘元起奇其言，曰：“此儿非常人也！”因见玄德家贫，常资给之。年十五岁，母使游学，尝师事郑玄、卢植，与公孙瓒等为友。