早有探马报曹操，说张绣尽撤兵在西北角上，号令守城，东南却甚空虚。操曰：“中吾计矣！”遂命军中密备锹钁爬城器具。白天只引军攻西北角。至二更时分，却领精兵于东南角上爬过壕去，砍开鹿角。城中全无动静，众军一齐拥入。只听得一声炮响，伏兵四起。曹军急退，背后张绣亲驱勇壮杀来。曹军大败，退出城外，驰驱数十里。张绣直杀至天明方收军入城。曹操计点败军，折兵五万余人，落空辎重无数。吕虔、于禁俱各被伤。却说贾诩见操败走，急劝张绣遗书刘表，使起兵截厥后路。表得书，即欲起兵。忽探马报孙策屯兵湖口。蒯良曰：“策屯兵湖口，乃曹操之计也。今操新败，若不乘势击之，后必有患。”表乃令黄祖死守隘口，本身统兵至安众县截操后路；一面约会张绣。绣知表兵已起，即同贾诩引兵袭操。
云长知此人有忠义之气，更不以恶言相加，亦不出战。辽引兵退至东门，张飞便出迎战。早有人报知关公。关公急来东门看时，只见张飞方出城，张辽军已退。飞欲追逐，关公急召入城。飞曰：“彼惧而退，何不追之。”关公曰：“此人技艺不在你我之下。因我以正言感之，很有自悔之心，故不与我等战耳。”飞乃悟，只令士卒死守城门，更不出战。
吕布见了，痛骂曰：“操贼焉敢如此！”遂将使者斩首。先使陈宫、臧霸、结连泰山寇孙观、吴敦、尹礼、昌豨，东取山东兖州诸郡。令高顺、张辽取沛城，攻玄德。令宋宪、魏续西取汝、颍。布自总中军为三路救应。
且说操军缓缓而行，至襄城，到净水，操忽于顿时放声大哭。众惊问其故，操曰：“吾思客岁于此地折了吾大将典韦，不由不哭耳！”因即命令屯住军马，大设祭筵，吊奠典韦亡魂。操亲身拈香哭拜，全军无不感慨。祭典韦毕，方祭侄曹安民及宗子曹昂，并祭阵亡军士；连那匹射死的大宛马，也都致祭。次日，忽荀彧差人报说：“刘表助张绣屯兵安众，截吾归路。”操答彧书曰：“吾日行数里，非不知贼来追我；然吾打算已定，若到安众，破绣必矣。君等勿疑。”便催军行至安众县界。刘表军已守险要，张绣随后引军赶来。操乃令众军黑夜凿险开道，暗伏奇兵。及天气微明，刘表、张绣军汇合，见操兵少，疑操遁去，俱引兵入险击之。把持奇兵出，大破两家之兵。曹兵出了安众隘口，