却说荆州刘表病重，令人请玄德来托孤。玄德引关、张至荆州见刘表。表曰：“我病已入膏肓，不久便死矣，特托孤于贤弟。我子无才，恐不能承父业，我死以后，贤弟可自领荆州。”玄德泣拜曰：“备当极力以辅贤侄，安敢有他意乎！”正说间，人报曹操自统大兵至。玄德急辞刘表，星夜回新野。刘表病中闻此信，吃惊不小，商讨写遗言，令玄德帮手宗子刘琦为荆州之主。蔡夫人闻之大怒，关上内门；使蔡瑁、张允二人把住外门。时刘琦在江夏，知父病危，来至荆州探病，方到外门，蔡瑁当住曰：“公子奉父命镇守江夏，其任至重；今擅离职守，倘东吴兵至，如之何如？若入见主公，主公必生嗔怒，病将转增，非孝也。宜速回。”刘琦立于门外，大哭一场，上马仍回江夏。刘表病势危笃，望刘琦不来；至八月戊申日，大呼数声而死。先人有诗叹刘表曰：“昔闻袁氏居河朔，又见刘君霸汉阳。总为牝晨致家累，不幸不久尽销亡！”
言未已，一人昂但是进曰：“傅公悌、蒯异度之言甚善，何不从之？”众视之，乃山阳高平人，姓王，名粲，字仲宣。粲面貌肥胖，身材短小；幼时往见中郎蔡邕，时邕高朋满座，闻粲至，倒履迎之。来宾皆惊曰：“蔡中郎何独敬此小子耶？”邕曰：“此子有异才，吾不如也。”粲博闻强记，人皆不及：尝观道旁碑文一过，便能记诵；观人弈棋，棋局乱，粲复为摆出，不差一子。又善算术。其文词妙绝一时。年十七，辟为黄门侍郎，不就。后因避乱至荆襄，刘表觉得上宾。当日谓刘琮曰：“将军自料比曹公何如？”琮曰：“不如也。”粲曰：“曹公兵强将勇，足智多谋；擒吕布于下邳，摧袁绍于官渡，逐刘备于陇右，破乌桓于白狼：枭除荡定者，不成胜计。今以雄师南下荆襄，势难抵敌。傅、蒯二君之谋，乃长策也。将军不成游移，致生悔怨。”琮曰：“先生见教极是。但须禀告母亲晓得。”只见蔡夫人从屏后转出，谓琮曰：“既是仲宣、公悌、异度三人所见不异，何必告我。”因而刘琮意决，便写降书，令宋忠潜地往曹操军前投献。宋忠领命，直至宛城，接着曹操，献上降书。操大喜，重赏宋忠，分付教刘琮出城驱逐，便着他永为荆州之主。
刘琮至襄阳，方才歇马，忽报曹操引雄师径望襄阳而来。琮大惊，遂请蒯越、蔡瑁等商讨。东曹掾傅巽进言曰：“不特曹操兵来为可忧；今至公子在江夏，玄德在新野，我皆未往报丧，若彼发兵问罪，荆襄危矣。巽有一计，可使荆襄之民，安如泰山，又可保全主公名爵。”琮曰：“计将安出？”巽曰：“不如将荆襄九郡，献与曹操，操必重待主公也。”琮叱曰：“是何言也！孤受先君之基业，坐尚未稳，岂可便弃之别人？”蒯越曰：“傅公悌之言是也。夫逆顺有大抵，强弱有定势。今曹操南征北讨，以朝廷为名，主公拒之，其名不顺。且主公新立，内乱未宁，内忧将作。荆襄之民，闻曹兵至，未战而胆先寒，安能与之敌哉？”琮曰：“诸公善言，非我不从；但以先君之业，一旦弃与别人，恐贻笑于天下耳。”
宋忠拜辞曹操，取路回荆襄。将欲渡江，忽见一枝人马到来，视之，乃关云长也。宋忠躲避不迭，被云长唤住，细问荆州之事。忠初时忌讳；后被云长查问不过，只得将前后事情，——实告。云长大惊，随捉宋忠至新野见玄德，备言其事。玄德闻之大哭。张飞曰：“事已如此，可先斩宋忠，随起兵渡江，夺了襄阳，杀了蔡氏、刘琮，然后与曹操交兵。”