众将皆问曰：“初贼据潼关，渭北道缺，丞相不从河东击冯翊，而反守潼关，拖延日久，而后北渡，立营恪守，何也？”操曰：“初贼守潼关，若吾初到，便取河东，贼必以各寨分守诸渡口，则河西不成渡矣。吾故盛兵皆聚于潼关前，使贼尽南守，而河西不筹办，故徐晃、朱灵得渡也。吾然后引兵北渡，连车树栅为甬道，筑冰城，欲贼知吾弱，以骄其心，使不筹办。吾乃巧用反间，畜士卒之力，一旦击破之。正所谓疾雷不及掩耳。兵之窜改，固非一道也。”众将又叨教曰：“丞相每闻贼加兵添众，则有忧色，何也？”操曰：“关中遥远，若群贼各依险阻，征之非一二年不成平复；今皆来聚一处，其众虽多，民气不一，易于诽谤，一举可灭：吾故喜也。”众将拜曰：“丞相神谋，众不及也；”操曰：“亦赖汝众文武之力。”遂重赏诸军。留夏侯渊屯兵长安，所得降兵，分拨各部。夏侯渊保举冯翊高陵人，姓张，名既，字德容，为京兆尹，与渊同守长安。操班师回都。献帝排銮驾出郭驱逐。
却说益州刘璋，字季玉，即刘焉之子，汉鲁恭王以后。章帝元和中，徙封竟陵，支庶因居于此。后焉官至益州牧，兴平元年得病疽而死，州大吏赵韪等，共保璋为益州牧。璋曾杀张鲁母及弟，是以有仇。璋使庞羲为巴西太守，以拒张鲁。时庞羲探知张鲁欲发兵取川，急报知刘璋。璋平生脆弱，闻得此信，心中大忧，急聚众官商讨。忽一人昂但是出曰：“主公放心。某虽鄙人，凭三寸不烂之舌，使张鲁不敢正眼来觑西川。”恰是：只因蜀地谋臣进，致引荆州豪杰来。未知此人是谁，且看下文分化。
却说曹操回寨，谓贾诩曰：“公知吾阵前对语之意否？”诩曰：“此意虽妙，尚未足间二人。某有一策，令韩、马自相仇杀。”操问其计。贾诩曰：“马超乃一勇之夫，不识奥妙。丞相亲笔作一书，单与韩遂，中间昏黄字样，于关键处，自行涂抹改易，然后封送与韩遂，用心使马超知之。超必索书来看。若瞥见上面要紧去处，尽皆改抹，只猜是韩遂恐超知甚奥妙事，自行改抹，正合着单骑会语之疑；疑则必生乱。我更暗结韩遂部下诸将，使相互诽谤，超可图矣。”操曰：“此计甚妙。”随写书一封，将紧急处尽皆改抹，然后实封，用心多遣从人送过寨去，下了书自回。公然有人报知马超。超心愈疑，径来韩遂处索书看。韩遂将书与超。超见上面有改抹字样，问遂曰：“书上如何都改抹胡涂？”遂曰：“原书如此，不知何故。”超曰：“岂有以草稿送与人耶？必是叔父怕我知了详细，先改抹了。”遂曰：“莫非曹操错将草稿误封来了。”超曰：“吾又不信。曹操是邃密之人，岂有不对？吾与叔父并力杀贼，何如忽生异心？”遂曰：“汝若不信吾心，来日吾在阵前赚操说话，汝从阵内凸起，一枪刺杀便了。”超曰：“若如此，方见叔父至心。”两人商定。次日，韩遂引侯选、李堪、梁兴、马玩、杨秋五将出阵。马超藏在门影里。韩遂令人到操寨前，高叫：“韩将军请丞相攀话。”操乃令曹洪引数十骑径出阵前与韩遂相见。马离数步，洪顿时欠身言曰：“夜来丞相拜意将军之言，切莫有误。”言讫便回马。超听得大怒，挺枪骤马，便刺韩遂。五将拦住，安慰回寨。遂曰：“贤侄休疑，我无歹心。”马超那边肯信，恨怨而去。