玄德亲身接入，待以上宾之礼。超顿首谢曰：“今遇明主，如拨云雾而见彼苍！”时孙乾已回。玄德复命霍峻、孟达守关，便撤兵来取成都。赵云、黄忠接入绵竹。人报蜀将刘晙、马汉引军到。赵云曰：“某愿往擒此二人！”言讫，上马引军出。玄德在城上管待马超吃酒。未曾安席，子龙已斩二人之头，献于筵前。马超亦惊，倍加恭敬。超曰：“不须主公军马厮杀，超自唤出刘璋来降。如不肯降，超自与弟马岱取成都，双手奉献。”玄德大喜。
众官救醒。璋曰：“吾之不明，悔之何及！不若开门投降，以救满城百姓。”董和曰：“城中另有兵三万余人；钱帛粮草，可支一年：何如便降？”刘璋曰：“吾父子在蜀二十余年，无恩德以加百姓；攻战三年，血肉捐于草泽，皆我罪也。我心何安？不如投降以安百姓。”
世人闻之，皆堕泪。忽一人进曰：“主公之言，正合天意。”视之，乃巴西西充国人也，姓谯名周，字允南。此人素晓天文。璋问之，周曰：“某夜观乾象，见群星聚于蜀郡；其大星光如皓月，乃帝王之象也。况一载之前，小儿谣云：若要吃新饭，须待先主来。此乃前兆。
却说败兵回到益州，报刘璋。璋大惊，闭门不出。人报城北马超救兵到，刘璋方敢登城望之。见马超、马岱立于城下，大呼：“请刘季玉答话。”刘璋在城上问之。超在顿时以鞭指曰：“吾本领张鲁兵来救益州，谁想张鲁听信杨松谗言，反欲害我。今已归降刘皇叔。公可纳士拜降，免致生灵刻苦。如或执迷，吾先攻城矣！”刘璋惊得面如土色，气倒于城上。
却说东吴孙权，知玄德兼并西川，将刘璋逐于公安，遂召张昭、顾雍商讨曰：“当初刘备借我荆州时，说取了西川，便还荆州。今已得巴蜀四十一州，须用取索汉上诸郡。如其不还，即动兵戈。”张昭曰：“吴中方宁，不成动兵。昭有一计，使刘备将荆州双手偿还主公。”恰是：西蜀方开新日月，东吴又索旧山川。未知其计如何，且看下文分化。
一日，玄德正与孔明闲叙，忽报云长遣关平来谢所赐金帛。玄德召入。平拜罢，呈上手札曰：“父亲知马超技艺过人，要入川来与之比试凹凸。教就禀伯父此事。”玄德大惊曰：“若云长入蜀，与孟起比试，势不两立。”孔明曰：“无妨。亮自作书回之。”玄德只恐云长性急，便教孔明写了书，发付关平星夜回荆州。平回至荆州，云长问曰：“我欲与马孟起比试，汝曾说否？”平答曰：“智囊有书在此。”云长拆开视之。其书曰：“亮闻将军欲与孟起别离高低。以亮度之：孟起虽雄烈过人，亦乃黥布、彭越之徒耳；当与翼德并驱抢先，犹未及美髯公之绝伦超群也。今公受任守荆州，不为不重；倘一入川，若荆州有失。罪莫大焉。惟冀明照。”云长看毕，自绰其髯笑曰：“孔明知我心也。”将书遍示来宾，遂无入川之意。