使者辞去。关平曰：“鲁肃相邀，必无美意；父亲何故许之？”云长笑曰：“吾岂不知耶？此是诸葛瑾回报孙权，说吾不肯还三郡，故令鲁肃屯兵陆口，邀我赴会，便索荆州。吾若不往，道吾怯矣。吾来日独驾小舟，只用亲随十余人，单刀赴会，看鲁肃如何近我！”平谏曰：“父亲何仍旧万金之躯，亲蹈虎狼之穴？恐非以是重伯父之依托也。”云长曰：“吾于千枪万刃当中，矢石交攻之际，匹马纵横，如入无人之境；岂忧江东群鼠乎！”马良亦谏曰：“鲁肃虽有父老之风，但今事急，不容不生异心。将军不成轻往。”云长曰：“昔战国时赵人蔺相如，无缚鸡之力，于渑池会上，觑秦国君臣如无物；况吾曾学万人敌者乎！既已承诺，不成失期。”良曰：“纵将军去，亦当有筹办。”云长曰：“只教吾儿选快船十只，藏善水军五百，于江上等待。看吾认旗起处，便过江来。”平领命自去筹办。却说使者回报鲁肃，说云长慨然应允，来日准到。肃与吕蒙商讨：“此来如何？”蒙曰：“彼带军马来，某与甘宁大家领一军伏于岸侧，放炮为号，筹办厮杀；如无军来，只于庭后伏刀斧手五十人，就筵间杀之。“计会已定。次日，肃令人于岸口眺望。辰时后，见江面上一只船来，梢公海员只数人，一面红旗，风中招飐，显出一个大”关“字来。船渐近岸，见云长青巾绿袍，坐于船上；当中周仓捧着大刀；八九个关西大汉，各跨腰刀一口。鲁肃惊奇，接入庭内。叙礼毕，退席喝酒，举杯相劝，不敢俯视。云长谈笑自如。
却说孙官僚索荆州。张昭献计曰：“刘备所倚仗者，诸葛亮耳。其兄诸葛瑾今仕于吴，何不将瑾长幼执下，使瑾入川告其弟，令劝刘备交割荆州：如其不还，必累及我长幼。‘亮念同胞之情，必定应允。“权曰：诸葛瑾乃诚笃君子，安忍拘其长幼？“昭曰：明教知是战略，天然放心。“权从之，召诸葛瑾长幼，虚监在府；一面修书，打发诸葛瑾往西川去。
瑾不得已，只得回东吴见孙权，具言前事。孙权大怒曰：“子瑜此去，反覆驰驱，莫非皆是诸葛亮之计？”瑾曰：“非也。吾弟亦哭告玄德，方许将三郡先还，又无法云长恃顽不肯，”孙权曰：“既刘备有先还三郡之言，便可差官前去长沙、零陵、桂阳三郡到差，且看如何。”瑾曰：“主公所言极善。”权乃令瑾取回长幼，一面差官往三郡到差。不一日，三郡差去官吏，尽被逐回，告孙权曰：“关云长不肯相容，连夜赶逐回吴。迟后者便要杀。”
不致日，早到成都，先令人报知玄德。玄德问孔明曰：“令兄此来为何？”孔明曰：“来索荆州耳。”玄德曰：“何故答之？”孔明曰：“只须如此如此。”计会已定，孔明出郭接瑾。不到私宅，径入宾馆。参拜毕，瑾放声大哭。亮曰：“兄长有事但说。何故发哀？”瑾曰：“吾一家长幼休矣！”亮曰：“莫非为不还荆州乎？因弟之故，执下兄长长幼，弟心何安？兄休忧愁，弟自有计还荆州便了。”
瑾满面羞惭，急辞下船，再往西川见孔明。孔明已自出巡去了。瑾只得再见玄德，哭告云长欲杀之事。玄德曰：“吾弟性急，极难与言。子瑜可暂回，容吾取了东川、汉中诸郡，调云长往守之，当时方得托付荆州。”