羽士当中来了三个仙长，别离是为：虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，都有些道行，晓得呼风唤雨、点石成金之术。三怪求得雨来，天然为国王和公众所喜。
孙悟空再跟鹿力大仙比“隔箱猜物”，碰到孙悟空毫无疑问又输。
此番日日不断赶路，世人进入到车迟国境内，远远地闻声震耳欲聋的人喊马叫声。
年青羽士见着孙悟空和刘方过来，相互见了礼，然后跟二人先容了此地环境。
孙悟空元神出体，径入半空云层，让那风婆云童、雷公电母、四海龙王都住了手。天然虎力大仙没能求的雨来，便换上孙悟空退场。
本来此地有二千余和尚，忍耐不了劳苦，酷寒，服不得水土死了六七百，又他杀了七八百，存活着这五百人寻死却死不得。只因有护教珈蓝、六丁六甲暗中作法，且让他们等着东土取经和尚来此，他部下有个门徒，乃是齐天大圣，神通泛博，秉忠良之心，抱不平之事。等他来到，灭了羽士，还让国王敬沙门禅教。
国王明晓真相，设朝摆宴，感激世人。
国王且就命令，要求唐僧一行人跟国师打赌赛。
三个仙长且又愿助国王得长生，国王打动更是将三人当作仇人对待，封三报酬国师，并命令将海内和尚全数做劳役，为羽士统领。
食了斋饭，在寺庙度过一晚，第二天明，四人跟从唐僧进朝倒换关文，在殿上碰到三国师，真叫是个“朋友路窄”。
孙悟空听到世人皆说此话，嘲笑道：“没想到老孙的名声早鼓吹开来。”
既如此，上头要灭了羽士，也不怪孙悟空心狠手辣了。
唐僧、猪八戒和沙和尚见此，都是丈二和尚摸不着脑筋。孙悟空道：“你认得我是哪个爷爷，就是这等呼拜？”
年青羽士闻言：“此厢做工和尚总计五百人，我念叨中情分，你且寻着便同你二人去吧。”