是夜，夜空中明月高悬，繁星点点，小虫的鸣叫声在草丛里委宛回旋。三藏在不远处闭眼睡去。
欲知后事如何，请听下回分化。
悟空心中唾了一口：“若非这金刚圈，俺老孙岂容你这凡僧聒噪，罢了，现在也没法，只得待今后再作计算。“当下对三藏拱手告罪道：”师父，弟子知过，请师父恕罪，今后定然向善，再不敢胡为！“三藏笑道：”嗯，如此方是大善！“悟空遂清算了施礼，随三藏向着西方而去。
话音刚落，悟白手中便掐了个法诀，将身一转，施了个法天象地的神通，刹时化作一头托天巨猿，身躯若山岳普通庞大非常，直惊得那几个强盗双腿一软，全都跪倒在地，满身僵住，连大气都不敢出。悟空喝道：“那现在呢？”声若惊雷，震得在场之人皆是耳膜发溃，那些强盗又如何敢言语。
悟空道：“还俺自在？那为何还要以这金刚圈来束缚俺老孙？”三藏叹道：“正因为你难以管束，观音菩萨才以金刚圈束缚于你，好教你莫为恶事，至心向佛，你却不懂，唉！也罢，你若知过，我念你初犯，便不究查，如何？”
后，悟空与三藏到了蛇盘山阴愁涧，那西海龙王之子敖烈被贬在此处，却又将那三藏的白马吞食，有一因就必有一果，南海观世音驾临，将之度了，又以大法力将之化作白马之身，驮负三藏西去，也算是了了因果。又到了高老庄及流沙河遇了八戒及沙僧，皆是被观世音度化来保三藏，三藏自是不敢违了菩萨法旨，一一收了。此二人本为天庭神将，现在却都归了佛门，是喜亦或是悲也只要他们自知。又因先入门者为兄，天然便是悟空为长兄，八戒次之，沙僧再次。
悟空一个筋斗翻到三藏面前，嘲笑道：“如何，师父，怕了？”那脸上尽是不屑的神采，心中嘲笑道：“嘿嘿！就你这和尚如此贪恐怕死的，还敢去西天取经？那观世音真是眼睛瞎了，你想去西天，那俺老孙这就送你去！”三藏心神不决，声音颤抖着，道：“你……你是人是妖？”悟空道：“那，师父你感觉呢？人又如何？妖又如何？”三藏心中考虑道：“既是菩萨感导而来，即便是妖也应是善类。”因而开口道：“阿弥陀佛！门徒你说得极是，倒是为师着相了，为报酬妖只在一念之间。善哉！不知你是何姓名？”悟空道：“弟子，姓孙，法名悟空！”三藏道：“孙悟空！好！望你早日悟得正果！善哉！”
悟空也未几说废话，归正都是本身一人，直接一挥手，一道金光飞出，将六个化身，或者说是六意，身上的微小佛法削去，那六个化身随即化作六道青烟与悟空合一，悟空法力一下运转，重新将六意融会。轻声喃喃道：“我不为佛，你们岂能那么轻易将我度化！”随即化作一道金光回返，入主肉身，持续前行。
此事表过不提。
悟空在一棵大树下盘膝坐下，双眼微闭，两手平放在膝盖处，静坐入定运转真元调息，未几时，真元运转已至九个周天之数，灌入灵台元神当中，就在这时，却有六道极其纤细，不成发觉的青气自元神当中脱出，缓缓地自泥丸宫中跳出，向着远方遁去，悟空也并未细细感知，调息半晌以后便一个筋斗翻到树上闭眼睡去。