猴子回到花果山，发挥神通，令那些猴儿，稍开了灵智，又传了些微末神通，众猴天然大喜。自此每日清闲，不提。这日猴子闲来无事，便驾起筋斗云，纵横霄汉之间，却在那偶然之间遇见一人。
祖师却也不见怪，只是道：“汝等虽为仙道，但是也是心中不空，故而未得机遇，不能自行明白倒也怪不得汝等。一念起自灵台，便自知方寸，斜月三星便是心。汝等在我处听讲皆是心中不能明白，方见此灵台方寸山，斜月三星洞，大家皆如菩提，一念便可知之，是以方才只在一念之间，灵台方寸，斜月三星，便是心。”众弟子听闻，皆起家拜下，口中称道：“谢师尊指导！”
话说循环天下当中，东胜神洲处，花果山顶上有九窍八孔仙石，又有一朵雪莲花相伴相生，多年以后，猴子自此中蹦出，只是机遇未到，那一旁的雪莲花还是未能化出，猴子未开灵智，自不在乎。猴子又获得猴族收留因其脾气桀骜不驯，在众猴当中倒是很有声望，不久便当上了猴王。忽一日，花果山之顶降下一妇人，恰是天庭王母娘娘，但见她几步上前，便要将那莲花摘下，猴子一见大惊，便要上前护住莲花，不教那王母将它摘下，免得绝了朝气，但是刚一上前，就被那王母将金丝宝光仙衣一扫，将猴子一下打了出去，几乎摔下了山崖，粉身碎骨！
次日，猴子便造了木筏，在众猴的送别目光之下，出了东海，在海面之上行了数月，到那南瞻部洲之处，数年习得人语，只是其他的倒是一无所获，无法，猴子又出了西洋大海，到那西牛贺洲，忽闻得有人对另一人道：“唉！倒霉！倒霉！我前几日到这百丽以外的灵台山去，本来想着去采些灵药甚么的，返来卖了赚几个钱，加添家用，却不料，上去以后，再想下来，倒是如何走都是在原地，转了十几个时候，这才下来，真是倒霉！”