汉灵帝病危，环绕皇位的争夺，以张让为首的十位中常侍和国舅大将军何停顿开了一场狠恶的斗争。
东汉末年，汉桓帝年幼，外戚擅权，寺人干政。桓帝身后，灵帝继位，权力落在十常侍手中。他们卖官害民、横征暴敛，官逼民反，终究在东汉灵帝光和七年（公元184年）正月，发作了囊括中原的黄巾叛逆。汉灵帝命地主豪强领兵弹压，各州募兵守备。
曹操听到吕家厨房杀猪时的刀声和人语，狐疑吕家要侵犯于他，误杀了吕伯奢百口。为了制止留下后患，在路上又杀死了买酒返来的吕伯奢。陈宫指责曹操不该“明知而故杀”。曹操却嘲笑道：“宁教我负天下人，休教天下人负我。”
接着兄弟三人来到铁匠铺各自打了兵器：刘备使双股剑，关羽使青龙偃月刀，张飞使丈八长枪。
曹操行刺董卓未成，逃回陈留，尽散家财，募集乡勇。他联络袁绍，并向各州郡遍发讨董檄文，获得天下呼应。初平元年（公元190年）正月，十八路诸侯为匡扶汉室，歃血为盟，公推祁乡侯、渤海太守袁绍为盟主，共同起兵讨伐董卓。袁绍命其弟南阳太守袁术总督粮草，令长沙太守孙坚为前锋进兵汜水关，雄师不日启程，兵发洛阳。
曹操行刺董卓未成，逃回陈留，尽散家财，募集乡勇。他联络袁绍，并向各州郡遍发讨董檄文，获得天下呼应。初平元年（公元190年）正月，十八路诸侯为匡扶汉室，歃血为盟，公推祁乡侯、渤海太守袁绍为盟主，共同起兵讨伐董卓。袁绍命其弟南阳太守袁术总督粮草，令长沙太守孙坚为前锋进兵汜水关，雄师不日启程，兵发洛阳。
第五集：三英战吕布
董卓带二十万人马驻扎在都城四周，人不卸甲，马不离鞍。每日进城，由铁甲军开路，横行贩子，残害百姓。
第二集：十常侍乱政
第三集：董卓霸京师
董卓进京后，废立天子，残害百姓，荒淫残暴，激起群臣共愤。一日，司徒王允假借庆寿，聘请几位旧臣到他府中叙谈。当他谈到：“社稷朝夕难保”时，情不自禁，掩面抽泣。骁骑校尉曹操自告奋勇，愿行刺董卓。他向王允借来七星宝刀，来到董卓相府，乘机行刺。董卓正在园中小阁歇息，他问曹操：“何故来迟？”曹操说因马太肥胖。董卓便命吕布为曹操遴选一匹好马，吕布出阁而去。
袁绍派出八路诸侯前去虎牢关迎敌，曹操引军于两关之间策应。吕布出战英勇无敌，刺死方悦、穆顺，砍伤武安国，又败北公孙瓒。张飞按捺不住，挺矛出战，与吕布鏖战五十回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，来夹攻吕布。三匹马丁字儿厮杀，未能败北吕布。刘备举着双股剑，也来助战，兄弟三个围住吕布，四匹马就像走马灯一样厮杀在一起，吕布终究抵挡不住，败回虎牢关。
至此寺人权势完整毁灭，但是一场更大的战乱却由此开端。
曹操逃回陈留以后，尽散家财，招兵买马，筹办联络袁绍等人共讨董卓。
董卓发觉事有蹊跷，知是曹操行刺，便命各地画影图形，缉捕曹操。曹操欲回籍，路过中牟县，被县令陈宫认出。陈宫得知曹操要号令天下诸侯，发兵共讨董卓，被他的壮志打动，便弃了官职，跟随曹操。一天，他们借宿在曹操故交吕伯奢家中，吕伯奢往邻村买酒接待二人。