蒲月，吴主入居巢湖口，向合肥新城，众号十万；又遣陆逊、诸葛瑾将万馀人入江夏、沔口，向襄阳；将军孙韶、张承入淮，向广陵、淮阴。六月，满宠欲率诸军救新城，殄夷将军田豫曰：“贼悉众大肆，非图小利，欲质新城乃至雄师耳。宜听使攻城，挫其锐气，不当与争锋也。城不成拔，众必罢怠；罢怠然后击之，可大克也。若贼见计，必不攻城，势将自走。若便进兵，适入其计矣。”
陆逊遣亲人韩扁奉表诣吴主，逻者得之。诸葛瑾闻之甚惧，书与逊云：“台端已还，贼得韩扁，具知吾阔狭，且水干，宜当急去。”逊未答，方催人种葑、豆，与诸将奕棋、射戏如常。瑾曰：“伯言多智略，其必当有以。”乃自来见逊。逊曰：“贼知台端已还，无所复忧，得专力于吾。又已守关键之处，兵将意动，且当自定以安之，施设变术，然后出耳。今便示退，贼当谓吾怖，仍来相蹙，必败之势也。”乃密与瑾立计，令瑾督舟船，逊悉上兵马以向襄阳城。魏人素惮逊名，遽还赴城。瑾便引船出，逊徐整部伍，张拓阵容，步趣船，魏人不敢逼。行到白围，饰辞往猎，潜遣将军周峻、张梁等击江夏、新市、安陆、石阳，斩获千馀人而还。群臣觉得司马懿方与诸葛表态守未解，车驾可西幸长安。帝曰：“权走，亮胆破，雄师足以制之，吾无忧矣。”遂进军至寿春，录诸将功，封赏各有差。
辛巳，帝还许昌。
是岁，吴主出兵欲围新城，以其远水，积二十馀日，不敢下船。满宠谓诸将曰：“孙权得吾移城，必于其众中有高傲之言。今大肆来，欲要统统之功，虽不敢至，必当登陆耀兵以示有馀。”乃潜遣步骑六千，伏肥水隐处以待之。吴主果登陆耀兵，宠伏军卒起击之，斩首数百，或有赴水死者。吴主又使全综攻六安，亦不克。蜀庲降都督张翼，用法严峻，南夷豪帅刘胄叛。丞相亮以参军巴西马忠代翼，召翼令还。其人谓翼宜速归即罪。翼曰：“不然，吾以蛮夷蠢动，不称职，故还耳。然代人未至，吾方临疆场，当运粮积谷，为灭贼之资，岂能够黜退之故而废公家之务乎！”因而统摄不懈，代到乃发。马忠因其成基，破胄，斩之。
初，长水校尉廖立，自谓才名宜为诸葛亮之副，常以职位游散，怏怏怨谤无已，亮废立为民，徙之汶山。及亮卒，立垂泣曰：“吾终为左衽矣！”李平闻之，亦病发死。平常冀亮复收己，得自补复，策先人不能故也。
吴潘瀎讨武陵蛮，数年，斩获数万。自是群蛮衰弱，一方安好。十一月，瀎还武昌。
己酉，大赦。
陈寿评曰：诸葛亮之为相国也，抚百姓，示仪轨，约官职，从权制，开诚恳，布公道；尽忠益时者，虽雠必赏，犯治怠慢者，虽亲必罚，伏罪输情者，虽重必释，游辞巧饰者，虽轻必戮；善无微而不赏，恶无纤而不贬；庶事简练，物理其本，循名责实，虚假不齿。终究邦域以内，咸畏而爱之，刑政虽峻而无怨者，以其用心平而规劝明也。可谓识治之良才，管、萧之亚匹矣！
诸葛亮至郿，军于渭水之南。司马懿引军渡渭，背水为垒拒之，谓诸将曰：“亮若出武功，依山而东，诚为可忧；若西上五丈原，诸将无事矣。”亮果屯五丈原。雍州刺史郭淮言于懿曰：“亮必争北原，宜先据之。”议者多谓不然，淮曰：“若亮跨渭登原，连兵北山，隔断陇道，摇摆民夷，此非国之利也。”懿乃使淮屯北原。堑垒未成，汉兵大至，淮逆击却之。亮之前者数出，皆以运粮不继，使己志不伸，乃分兵屯田为久驻之基，耕者杂于渭滨住民之间，而百姓安堵，军忘我焉。