玄月，桓温还自伐秦，帝遣侍中、黄门劳温于襄阳。
或告燕黄门侍郎宋斌等谋奉冉智为主而反，皆伏法。斌，烛之子也。
戊申，燕主俊封抚军将军军为襄阳王，左将军彭为武昌王；以卫将军恪为大司马、侍中、多数督、录尚书事，封太原王；镇南将军评为司徒、骠骑将军，封上庸王；封安东将军霸为吴王，左贤王友为范阳王，散骑常侍厉为下邳王，散骑常侍宜为庐江王，宁北将军度为乐浪王；又封弟桓为好都王，逮为临贺王，徽为河间王，龙为历阳王，纳为北海王，秀为兰陵王，岳为安丰王，德为梁公，默为始安公，偻为南康公；子咸为乐安王，亮为勃海王，温为带方王，涉为渔阳王，暐为中山王；以尚书令阳骛为司空，仍守尚书令。命冀州刺史吴王霸徙治信都。初，燕王皝奇霸之才，故名之曰霸，将觉得世子，群臣谏而止，然宠遇犹逾于世子。由是俊恶之，以其尝坠马折齿，改名曰缺；寻以其应谶文，改名曰垂；迁侍中，录留台事，徙镇龙城。垂大得东北之和，俊愈恶之，复派遣。
燕主俊以慕容评为镇南将军，都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州诸军事，权镇洛水；以慕容强为前锋都督，督荆、徐二州、缘淮诸军事，进据河南。
王擢拔陈仓，杀秦扶风内史毛难。
赵末，乐陵朱秃、平原杜能、清河丁娆、阳平孙元各拥兵分据城邑，至是皆请降于燕；燕主俊以秃为青州刺史，能为平原太守，娆为立节将军，元为兖州刺史，各留抚其营。
浩少与温齐名，而心竞不相下，温常轻之。浩既废黜，虽愁怨，不形辞色，常书空作“咄咄怪事”字。久之，温谓掾郗超曰：“浩有德有言，向为令仆，足以仪刑百揆，朝廷用违其才耳。”将以浩为尚书令，以书告之。浩欣然许焉，将答书，虑有错误，开闭者十数，竟达空函。温大怒，由是遂绝，卒于徙所。之前会稽内史王述为扬州刺史。
秦丞相雄帅骑七千袭司马勋于子午谷，破之，勋退屯女娲堡。
北海王猛，少好学，俶傥有弘愿，不屑细务，人皆轻之。猛悠然得意，隐居华阴。闻桓温入关，披褐诣之，扪虱而谈当世之务，旁若无人。温异之，问曰：“吾奉天子之命，将锐兵十万为百姓除残贼，而三秦豪杰未有至者，何也？”猛曰：“公不远数千里，深切敌境。今长安天涯，而不渡灞水，百姓未知公心，以是不至。”温嘿然无以应，徐曰：“江东无卿比也！”乃署猛军谋祭酒。
桓温之入关也，王擢遣使告凉王祚，言温善用兵，其志难测。祚惧，且畏擢之叛己，遣人刺之。事泄，祚益惧，大出兵，声言东伐，实欲西保敦煌，会温还而止。既而遣秦州刺史牛霸等帅兵三千击擢，破之。十一月，擢帅众降秦，秦以擢为尚书，以大将军啖铁为秦州刺史。
秦太子苌攻乔秉于雍，八月，斩之，关中悉平。秦主健赏拒桓温之功，以雷弱儿为丞相，毛贵为太傅，鱼遵为太尉，淮南王生为中军大将军，平昌王菁为司空。健勤于政事，数延公卿咨讲治道，承赵人苛虐豪侈以后，易以宽简俭仆，崇儒礼士，由是秦人悦之。
燕大调兵众，因发诏之日，号曰：“丙戌举。”