温自东燕出仓垣，凿井而饮，行七百馀里。燕之诸将争欲追之，吴王垂曰：“不成。温初退惶恐，必严设戒备，简精锐为后拒，击之一定得志，不如缓之。彼幸吾未至，必日夜疾趋；俟其士众力尽气衰，然后击之，无不克矣。”乃帅八千骑徐行蹑厥后。温果兼道而进。数日，垂告诸将曰：“温可击矣。”乃急追之，及温于襄邑。范阳王德先帅劲骑四千伏于襄邑东涧中，与垂夹攻温，又破之，死者复以万计。孙元遂据武阳以拒燕，燕左卫将军孟高讨擒之。
太子太傅封孚问于申胤曰：“温众强士整，乘流直进，今雄师徒逡巡高岸，兵不接刃，未见克殄之理，事将何如？”胤曰：“以温本日阵容，似能有为。然在吾观之，必无胜利。何则？晋室衰弱，温独裁其国，晋之朝臣一定皆与之同心。故温之得志，众所不肯也，必将乖阻以败其事。又，温骄而恃众，怯于应变。大众深切，值可乘之会，反更清闲中流，不出赴利，欲望耐久，坐取全胜；若粮廪愆悬，情见势屈，必不战自败，此天然之数也。”
燕、秦既结好，使者数来往。燕散骑侍郎太原郝晷、给事黄门侍郎梁琛接踵如秦。晷与王猛有旧，猛接以平生，问晷东方之事。晷见燕政不修而秦大治，知燕将亡，阴欲自托于猛，颇泄实在。
温遣建威将军檀玄攻湖陆，拔之，获燕宁东将军慕容忠。燕主暐以下邳王厉为征讨多数督，帅步骑二万逆战于黄墟，厉兵大败，单马奔还。高平太守徐翻举郡来降。前锋邓遐、朱序败燕将傅颜于林渚。暐复遣乐安王臧统诸军拒温，臧不能抗；乃斥逐骑常侍李凤求救于秦。
王猛劝坚留琛，坚不准。
秦遣黄门郎石越聘于燕，太傅评示之以奢，欲以夸燕之富盛。高泰及太傅参军河间刘靖言于评曰：“越言诞而视远，非求好也，乃观衅也。宜耀兵以示之，用折其谋。今乃示之以奢，益为其所轻矣。”评不从。泰遂谢病归。
十一月，辛亥朔，垂请畋于大陆，因微服出邺，将趋龙城。至邯郸，少子麟，素不为垂所爱，逃还告状，垂摆布多亡叛。太傅评白燕主暐，遣西平公强帅精骑追之，及于范阳。世子令断后，强不敢逼。会日暮，令谓垂曰：“本欲保东都以自全，今事已泄，谋不及设。秦主方招延英杰，不如往归之。”垂曰：“本日之计，舍此安之！”乃散骑灭迹，傍南山复还邺，隐于赵之显原陵。俄有猎者数百骑四周而来，抗之则不能敌，逃之则无路，不知所为。会猎者鹰皆飞扬，众骑散去。垂乃杀白马以祭天，且盟从者。
垂内觉得忧，而未敢告诸子。世子令请曰：“尊比者如有忧色，难道以主上幼冲，太傅疾贤，功高望重，愈见猜邪？”垂曰：“然。吾极力致命以破强寇，本欲保百口国，岂知功成以后，返令身无所容。汝既知吾心，何故为吾谋？”令曰：“主上暗弱，委任太傅，一旦祸发，疾于骇机。今欲保族满身，不失大义，莫若逃之龙城，逊辞赔罪，以待主上之察，若周公之居东，庶几能够感寤而得还，此幸之大者也。如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守肥如之险以自保，亦其次也。”垂曰：“善！”
秦留梁琛月馀，乃遣归。琛兼程而进，比至邺，吴王垂已奔秦。琛言于太傅评曰：“秦人日阅军旅，多聚粮于陕东。以琛观之，为和必不能久。今吴王又往归之，秦必有窥燕之谋，宜早为之备。”评曰：“秦岂肯受叛臣而败和好哉！”琛曰：“今二国分据中原，常有相吞之志。桓温之犯境，彼以计相救，非爱燕也。若燕有衅，彼岂忘其本志哉！”评曰：“秦主何如人？”琛曰：“明而善断。”问王猛，曰：“名不虚得。”评皆不觉得然。琛又以告燕主暐，暐亦不然之。以告皇甫真，真深忧之，上疏言：“苻坚虽聘问相寻，然实有窥上国之心，非能慕乐德义，不忘久要也。前出兵洛川，及使者继至，国之险易真假，彼皆得之矣。今吴王垂又往从之，为其谋主；伍员之祸，不成不备。洛阳、太原、壶关，皆宜选将益兵，以防已然。”暐召太傅评谋之，评曰：“秦国小力弱，恃我为援；且苻坚庶几善道，终不肯纳叛臣之言，绝二国之好。不宜轻自惊扰以启寇心。”卒不为备。