太元八年癸未，公元三八三年春，正月，秦吕光发长安，以鄯善王休密驮、车师前部王弥竗为乡导。
平原公晖遣使让垂，趣使进兵。垂谓飞龙曰：“今寇贼不远，当昼止夜行，袭其不料。”飞龙觉得然。壬午，夜，垂遣世子宝将兵居前，少子隆勒兵从己，令氐兵五报酬伍；阴与宝约，闻鼓声，前后合击氐兵及飞龙，尽杀之，参佐家在西者皆遣还，并以书遗秦王坚，言以是杀飞龙之故。
秦王坚之犯境也，以乞伏国仁为前将军，领前锋骑。会国仁叔父步颓反于陇西，坚遣国仁还讨之。步颓闻之，大喜，迎国仁于路。国仁置酒，大言曰：“苻氏疲民逞兵，殆将亡矣，吾当与诸君共建一方之业。”及坚败，国仁遂迫胁诸部，有不从者，击而并之，众至十馀万。
慕容楷、慕容绍言于慕容垂曰：“主上骄贵已甚，叔父建复兴之业，在此行也！”垂曰：“然。非汝，谁与成之！”
垂潜与燕之故臣谋复燕祚，会丁零翟斌起兵叛秦，谋攻豫州牧平原公晖于洛阳，秦王坚驿书使垂将兵讨之。石越言于丕曰：“王师新败，民气未安，负罪亡匿之徒，思乱者众，故丁零一唱，旬日当中，众已数千，此其验也。慕容垂，燕之宿望，有兴复古业之心。今复资之以兵，此为虎傅翼也。”丕曰：“垂在邺如藉虎寝蛟，常恐为肘腋之变。今远之于外，不犹愈乎！且翟斌凶悖，必不肯为垂下，使两虎相毙，吾从而制之，此卞庄子之术也。”乃以羸兵二千及铠仗之弊者给垂，又遣广武将军苻飞龙帅氐骑一千为垂之副，密戒飞龙曰：“垂为全军之帅，卿为谋垂之将，行矣，勉之！”
以琅邪霸道子录尚书六条事。
谢安婿王国宝，坦之之子也；安恶其为人，每抑而不消，觉得尚书郎。国宝自以望族，故事唯作吏部，不为馀曹，固辞不拜，由是怨安。国宝从妹为会稽霸道子妃，帝与道子皆嗜酒，狎昵邪谄，国宝乃谮安于道子，使诽谤之于帝。安功名既盛，而险诐求进之徒，多毁短安，帝由是稍疏忌之。
八月，戊午，坚遣阳平公融督张蚝、慕容垂等步骑二十五万为前锋；以兖州刺史姚苌为龙骧将军，督益、梁州诸军事。坚谓苌曰：“昔朕以龙骧建业，何尝轻以授人，卿其勉之！”左将军窦冲曰：“王者无戏言，此不祥之征也！”坚沉默。
慕容垂至安阳，遣参军田山修笺于长乐公丕。丕闻垂北来，疑其欲为乱，然犹身自迎之。赵秋劝垂于座取丕，因据邺起兵，垂不从。丕谋攻击垂，侍郎天水姜让谏曰：“垂反形未著，而明公擅杀之，非臣子之义；不如待以上宾之礼，严兵卫之，密神采状，听敕而后图之。”丕从之，馆垂于邺西。
慕容凤及燕故臣之子燕郡王腾、辽西段延等闻翟斌起兵，各帅部曲归之。平原公晖使武平武侯毛当讨斌。慕容凤曰：“凤今将雪先王之耻，请为斩此氐奴。”乃擐甲直进，丁零之众随之，大败秦兵，斩毛当；遂打击陵云台戍，克之，收万馀人甲仗。