燕主垂以鲁王和为南中郎将，镇邺。遣慕容农出衘螉塞，历凡城，趣龙城，会兵讨馀岩，慕容麟、慕容隆自傲都徇勃海、清河。麟击勃海太守封懿，执之，因屯历口。懿，放之子也。
燕、秦相持经年，幽、冀大饥，人相食，邑落冷落。燕之军士多饿死，燕王垂禁民养蚕，以桑椹为军粮。
吕光自龟兹还至宜禾，秦凉州刺史梁熙谋闭境拒之。高昌太守杨翰言于熙曰：“吕光新破西域，兵强气锐，闻中原丧乱，必有异图。河西处所万里，带甲十万，足以自保。若光出流沙，其势难敌。高梧谷口险阻之要，宜先守之而夺其水；波既穷渴，能够坐制。如觉得远，伊吾关亦可拒也。度此二阨，虽有子房之策，无所施矣！”熙弗听。美水令犍为张统谓熙曰：“今关中大乱，京师存亡不成知。吕光之来，其志难测，将军何故拒之？”熙曰：“忧之，未知所出。”统曰：“光智略过人，今拥思归之士，乘克服之气，其锋未易当也。将军世受大恩，虔诚夙著；立勋王室，宜在本日！行唐公洛，上之从弟，勇冠一时，为将军计，莫若奉为盟主以收众望，推忠义以帅群豪，则光虽至，不敢有异心也。资其精锐，东兼毛兴，连王统、杨璧，合四州之众，扫凶逆，宁王室，此桓、文之举也。”熙又弗听，杀洛于西海。
甲寅，秦王坚与西燕主冲战于仇班渠，大破之。乙卯，战于雀桑，又破之。甲子，战于白渠，秦兵大败。西燕兵围秦王坚，殿中将军邓迈等力战却之，坚乃得免。壬申，冲遣尚书令高盖夜袭长安，入其南城，左将军窦冲、前禁将军李辩等击破之，斩首八百级，分其尸而食之。乙亥，高盖引兵攻渭北诸垒，太子宏与战于成贰壁，大破之，斩首三万。燕带方王佐与宁朔将军平规共攻蓟，王永兵屡败。仲春，永使宋敞烧和龙及蓟城宫室，帅众三万奔壶关；佐等入蓟。
卫将军杨定与冲战于城西，为冲所擒。定，秦之骁将也。坚大惧，以谶书云“帝出五将悠长得”，乃留太子宏守长安，谓之曰：“天其或者欲导予出外。汝善守城，勿与贼争利，吾当出陇出兵运粮以给汝。”遂帅骑数百与张夫人及中猴子诜、二女宝、锦出走五将山，宣布州郡，期以孟冬救长安。坚过袭韭园，李辩奔燕，彭和正惭，他杀。
秦王坚至五将山，后秦王苌遣骁骑将军吴忠帅骑围之。秦兵皆散走，独侍御十数人在侧，坚神采自如，坐而待之，召宰人进食。俄而忠至，执之，送诣新平，幽于别室。太子宏至下辨，南秦州刺史杨璧拒之。璧妻，坚之女顺阳公主也，弃其夫从宏。宏奔武都，投氐豪强熙，假道来奔，诏处之江州。
贺氏从弟外朝大人贺悦举所部以奉珪。显怒，将杀贺氏，贺氏奔亢泥家，匿神车中三日，亢泥举家为之请，乃得免。
贺讷弟染干以珪得众心，忌之，使其党侯引七突杀珪；代人尉古真知之，以告珪，侯引七突不敢发。染干疑古真泄其谋，执而讯之，以两车轴夹其头，伤一目，不伏，乃免之。染干遂举兵围珪；贺氏出谓染干曰：“汝等欲于何置我，而杀吾子乎！”染干惭而去。
蜀郡太守任权攻拔成都，斩秦益州刺史李丕，复取益州。
邺中饥甚，秦长乐公丕帅众就晋谷于枋头。刘牢之入屯邺城，汇集亡散，兵复少振；坐军败，征还。