三月，刘裕抗表伐南燕，朝议皆觉得不成，惟左仆射孟昶、车骑司马谢裕、参军臧熹觉得必克，劝裕行。裕以昶监中军留府事。谢裕，安之兄孙也。
秦王兴自平凉如朝那，闻姚冲之谋，赐冲死。
秦王兴遣其弟平北将军冲、征虏将军狄伯支等帅骑四万击夏王勃勃。冲至岭北，谋还袭长安，伯支不从而止；因毒杀伯支以灭口。
初，苻氏之败也，王猛之孙镇恶来奔，觉得临澧令。镇恶骑乘非长，关弓甚弱，而有策画，善判定，喜论军国大事。或荐镇恶于刘裕，裕与语，说之，因过夜。明旦，谓参佐曰：“吾闻将门有将，镇恶信然。”即觉得中军参军。
南燕尚书略阳垣尊及弟京兆太守苗逾城来降，裕觉得行参军。尊、苗皆超所委任觉得腹心者也。
或谓裕曰：“张纲有巧思，若得纲使为攻具，广固必可拔也。”会纲自长安还，太山太守申宣执之，送于裕。裕升纲于楼车，使周城呼曰：“刘勃勃大破秦军，无兵相救。”城中莫不失容。江南每出兵及遣使者至广固，裕辄潜遣兵夜迎之，明日，张旗鸣鼓而至，北方之民执兵负粮归裕者，日以千数。围城益急，张华、封恺皆为裕所获，超请割大岘以南地为藩臣，裕不准。
仲春，南燕将慕容兴宗、斛谷提、公孙归等帅骑寇宿豫，拔之，大掠而去，简男女二千五百付太乐教之。归，五楼之兄也。是时，五楼为侍中、尚书、领左卫将军，专总朝政，宗亲并居显要，王公表里无不惮之。南燕主超论宿豫之功，封斛谷提等并为郡、县公。桂林王镇谏曰：“此数人者，勤民顿兵，为国树敌，何功而封？”超怒，不答。尚书都令史王俨谄事五楼，比岁屡迁，官至左丞。国报酬之语曰：“欲得侯，事五楼。”超又遣公孙归等寇济南，俘男女千馀人而去。自彭城以南，民皆堡聚以自固。诏并州刺史刘道怜镇淮阴以备之。
恒山崩。
夏王勃勃帅骑二万攻秦，掠夺平凉杂胡七千馀户，进屯依力川。
雷震魏天安殿东序。魏主珪恶之，命左校以冲车攻东、西序，皆毁之。初，珪服寒食散，久之，药发，性多躁扰，忿怒无常，至是浸剧。又灾异数见，占者多言当有急变生肘腋。珪忧懑不安，或数日不食，或达旦不寐，追计平生成败得失，独语不止。疑群臣摆布皆不成信，每百官奏事至前，追记其旧恶，辄杀之；其馀或色彩变动，或鼻息不调，或步趋失节，或言辞差缪，皆觉得怀恶在心，发形于外，常常以手击杀之，死者皆陈天安殿前。朝廷人不自保，百官苟免，莫相督摄；盗贼公行，里巷之间，报酬希少。珪亦知之，曰：“朕故纵之使然，待过灾年，当更清治之耳。”是时，群臣惧罪，多不敢求靠近，唯著作郎崔浩恭勤不懈，或整天不归。浩，吏部尚书宏之子也。宏何尝忤旨，亦不阿谀，故宏父子独不被遣。
己巳，刘裕发建康，帅舟师自淮入泗。蒲月，至下邳，留船舰、辎重，步进至琅邪。所过皆筑城，留兵守之。或谓裕曰：“燕人若塞大岘之险，或坚壁清野，雄师深切，不唯无功，将不能自归，何如？”裕曰：“吾虑之熟矣。鲜卑贪婪，不知远计，进利虏获，退惜禾苗，谓我孤军远入，不能耐久，不过进据临朐，退守广固，必不能守险清野，敢为诸君保之。”