诸葛长民娇纵贪侈，所为多犯警，为百姓患，常惧太尉裕按之。及刘毅被诛，长民谓所亲曰：“昔年醢彭越，本年杀韩信。’祸其至矣！”乃屏人问刘穆之曰：“悠悠之言，皆云太尉与我不平，何故至此？”穆之曰：“公溯流远征，以老母冲弱委节下。若一豪不尽，岂容如此邪！”长民意乃小安。
丁巳，魏主嗣北巡，至长城而还。
八月，癸卯，魏主嗣还平城。
魏并州刺史娄伏连袭杀夏所置吐京护军及其守兵。
加太尉裕太傅、扬州牧。
林邑范胡达寇九真，杜慧度击斩之。
河西胡曹龙等拥部众二万人来入蒲子，张外降之，推龙为大单于。
丁丑，魏主嗣如豺山宫。癸未，还。玄月，再命太尉裕为太傅、扬州牧；固辞。
是岁，以敦煌索邈为梁州刺史，苻宣乃还仇池。初，邈居住汉川，与别驾姜显有隙，凡十五年而邈镇汉川；显乃肉袒迎候，邈无愠色，待之弥厚。退而谓人曰：“我昔寓此，失志多年，若仇姜显，惧者很多。但服之自佳，何必逞志！”因而阖境闻之皆悦。
太尉裕上表曰：“大司马温以‘民无定本，伤治为深’，《庚戌》土断以一其业。因而财阜国丰，实因为此。自兹迄今，渐用颓驰；请申前制。”因而依界土断，唯徐、兖、青三州居晋陵者，不在断例；诸流寓郡县多所并省。
长民弟辅国大将军百姓说长民曰：“刘氏之亡，亦诸葛氏之惧也，宜因裕未还而图之。”长民踌躇未发，既而叹曰：“贫贱常思繁华，繁华必履危急。本日欲为丹徒布衣。岂可得邪！”因遗冀州刺史刘敬宣书曰：“盘龙狠戾专恣，自取夷灭。异端将尽，世路方夷，繁华之事，相与共之。”敬宣报曰：“下官自义熙以来，忝三州、七郡，常惧福过灾生，思避盈居损。繁华之旨，非所敢当。”且使以书呈裕，裕曰：“阿寿故为不负我也。”
南凉王傉檀伐河西王蒙逊，蒙逊败之于若厚坞，又败之于若凉；因进围乐都，二旬不克。南凉湟河太守文支以郡降于蒙逊，蒙逊以文支为广武太守。蒙逊复伐南凉，傉檀以太尉俱延为质，乃还。
河南王炽磐击吐谷浑别统掘逵于渴浑川，大破之，虏男女二万三千。冬，十月，掘逵帅其馀众降于炽磐。
夏，四月，乙卯，魏主嗣西巡，命郑兵将奚斤、鸿飞将军尉古真、都将闾大肥等击越勤部于跋那山。大肥，柔然人也。
辛巳，魏主嗣如繁畤。仲春，戊戌，还平城。
朱龄石等至白帝发函书，曰：“众军悉从外水取成都。臧熹从中水取广汉，老弱乘高舰十馀，从内水向黄虎。”因而诸军倍道兼行。谯纵果命谯道福将重兵镇倍城，以备内水。龄石至平模，去成都二百里，纵遣秦州刺史候晖、尚书仆射谯诜帅众万馀屯平模，夹岸筑城以拒之。龄石谓刘钟曰：“明天时盛热，而贼严兵固险，攻之一定可拔，只增疲困。且欲养锐停战以伺其隙，何如？”钟曰：“不然。前扬声言大从向内水。谯道福不敢舍涪城。今重军猝至，出其不料，侯晖之徒已破胆矣。贼阻兵守险者，是其惧不敢战也。因其凶惧。尽锐攻之，其必将克。克平模以后，自可鼓行而进，成都必不能守矣。若缓兵相守，彼将知人真假。涪军忽来，并力拒我。情面既安，良将又集，此求战不获，军食无资，二万馀人悉为蜀子虏矣。”龄石从之。