秦王暮末为河西所逼，遣其臣王恺、乌讷阗请迎于魏，魏人许以平凉、安宁封之。暮末乃焚城邑，毁宝器，帅户万五千，东如上邽。至高田谷，给事黄门侍郎郭恒谋劫诅兴国以叛；事觉，暮末杀之。夏主闻暮末将至，出兵拒之。暮末留保南安，其故地皆入于吐谷浑。
彦之之北伐也，甲兵资实甚盛；乃败还，委弃荡尽，府藏、武库为之空虚。它日，上与群臣宴，有荒外降人在坐。上问尚书库部郎顾琛：“库中仗犹有多少？”琛诡对：“有十万人仗。”上既问而悔之，得琛对，甚喜。琛，和之曾孙也。
河西王蒙逊遣尚书郎宗舒等入贡于魏，魏主与之宴，执崔浩之手以示舒等曰：“汝所闻崔公，此则是也。才略之美，于今非常。朕动止咨之，豫陈成败，若合符契，何尝失也。”
魏以叔孙定都督冀、青等四州诸军事。
壬辰，加征南大将军檀道济都督征讨诸军事，帅众伐魏。
秦自正月不雨，至于玄月，民流叛者甚众。
甲午，魏寿光侯叔孙建、汝阴公长孙道生济河而南。
魏河北诸军会于七女津。到彦之恐其南渡，遣裨将王蟠龙溯流夺其船，杜超等击斩之。安颉与龙骧将军陆俟打击虎牢，辛巳，拔之；尹冲及荥阳太守清河崔模降魏。
彭城王义康与王弘并录尚书，义康意犹怏怏，欲得扬州，形于辞旨；以弘弟昙首居中，为上所亲委，愈不悦。弘以老病，屡乞骸骨，昙首自求吴郡，上皆不准。义康谓人曰：王公久病不起，神州讵宜卧治！昙首劝弘减府中文武之半以授义康，上听割二千人，义康乃悦。
右将军到彦之、安北将军王仲德皆下狱免官，衮州刺史竺灵秀坐弃军伏法。上见垣护之书而善之，觉得北高平太守。
冬，十月，以竟陵王义宣为南徐州策史，独戍石头。
到彦之、王仲德沿河置守，还保东平。乙亥，魏安颉自委粟津济河，攻金墉。金墉城不治既久，又无粮食。杜骥欲弃城走，恐开罪。初，高祖灭秦，迁其钟虡于江南，有大钟没于洛水，帝使姚耸夫将千五百人往取之。骥绐之曰：“金墉城已修完，粮食亦足，所乏者人耳。今虏骑南渡，当相与并力御之。大功既立，牵钟未晚。”耸夫从之。既至，见城不成守，乃引去，遂南遁。丙子，安颉拔洛阳，杀将士五千馀人。杜骥归，言于帝曰：本欲以死恪守，姚耸夫及城遽走，情面沮败，不成复禁。上大怒，诛耸夫于寿阳。耸夫勇健，诸偏裨莫及也。
王斤骄贵犯警，信誉摆布，调役百姓，民不堪命，南奔汉川者数千家。魏主案治得实，斩斤以徇。
戊午，立钱署，铸四铢钱。
魏主闻之，治兵，将伐夏，群臣咸曰：“刘义隆兵犹在河中，舍之西行，前寇未可必克，而义隆乘虚济河，则失山东矣。”魏主以问崔浩，对曰：“义隆与赫连定遥相招引，以虚声唱和，共大国，义隆望定进，定徒义隆前，皆莫敢先入；比方连鸡，不得俱飞，无能为害也。臣始谓义隆军来，当屯止河中，两道北上，东道向冀州，西道冲邺，如此，则陛下当自讨之，不得徐行。今则不然，东西列兵径二千里，一处不过数千，形分势弱。以此观之，儜儿情见，此不过欲固河自守，无北渡意也。赫连定残根易摧，拟之必仆。克定以后，东出潼关，囊括而前，则威震南极，江、淮以北无立草矣。圣策独发，非愚近所及，愿陛下勿疑。”甲辰，魏主如统万，遂袭平凉，以卫兵将军王斤镇蒲坂。斤，建之子也。