马邑太守王仁恭，多受货赂，不能振施。郡人刘武周，勇猛喜任侠，为鹰扬府校尉。仁恭以其土豪，甚亲厚之，令帅亲兵屯中间。武周与仁恭侍儿私通，恐事泄，谋反叛，先宣言曰：“今百姓饥荒，僵尸满道，王府君闭仓不赈恤，岂为民父母之意乎！”众皆气愤。武周称疾卧家，豪杰来候问，武周椎牛纵酒，因大言曰：“懦夫岂能坐待沟壑！今仓粟烂积，谁能与我共取之？”豪杰皆承诺。己丑，仁恭坐听事，武周上谒，其党张万岁等随入，升阶，斩仁恭，持其首出徇，郡中无敢动者。因而开仓以赈饥民，驰檄境内属城，皆下之，出兵得万馀人。武周自称太守，遣使附于突厥。
突厥数寇北连。诏晋阳留守李渊帅太原道兵与马邑太守王仁恭击之。时突厥方强，两军众不满五千，仁恭患之。渊选善骑射者二千人，使之饮食舍止一如突厥，或与突厥遇，则伺便击之，前后屡捷，突厥颇惮之。
辛巳，鲁郡贼帅徐圆朗攻陷东平，分兵略地，自琅邪以西，北至东平，尽有之，胜兵二万馀人。
让因而推密为王，上密号为魏公；庚子，设坛场，即位，称元年，大赦。其文书行下，称行军元帅府；其魏公府置三司、六卫，元帅府置长史以下官属。拜翟让为上柱国、司徒、东郡公，亦置长史以下官，减元帅府之半；以单雄信为左武候大将军，徐世勣为右武候大将军，各领所部；房彦藻为元帅左长史，东郡邴元真为右长史，杨德方为左司马，郑德韬为右司马，祖君彦为记室，其馀封拜各有差。因而赵、魏以南，江、淮以北，群盗莫不呼应，孟让、郝孝德、王德仁及济阴房献伯、上谷王君廓、长平李士才、淮阳魏六儿、李德谦、谯郡张迁、魏郡李文相、谯郡黑社、白社、济北张青特、上洛周北洮、胡驴贼等皆归密。密悉拜官爵，使各邻其众，置百营簿以领之。门路降者不断如流，众至数十万。乃命其护军田茂广筑洛口城，方四十里而居之，密遣房彦藻将兵东略地，取安陆、汝南、淮安、济阳，河南郡县多陷于密。
初，帝谋伐高丽，东西资储，皆积于涿郡；涿郡人物殷阜，屯兵数万。又，临朔宫多珍宝，诸贼竞来侵掠；留守官虎贲郎将赵什住等不能拒，唯虎贲郎将云阳罗艺独出战，前后破贼甚众，威名日重，什住等阴忌之。艺将反叛，先宣言以激其众曰：“吾辈讨贼数有功，城中堆栈山积，制在留守之官，而莫肯散施以济窘蹙，将何故劝将士！”众皆愤怨。军还，郡丞出城候艺，艺因执之，陈兵而入。什住等惧，皆来服从，乃发库物以赐兵士，开仓廪以赈窘蹙，境内咸悦；杀分歧己者勃海太守唐祎等数人，威振燕地，柳城、怀远并归之。艺黜柳城太守杨林甫，改郡为营州，以襄平太守邓暠为总管，艺自称幽州总管。