突骑施可汗守忠之弟遮弩恨所分部落少于其兄，遂叛入突厥，请为乡导，以伐守忠。默啜遣兵二万击守忠，虏之而还。谓遮弩曰：“汝叛其兄，何有于我！”遂并杀之。
仲春，庚寅朔，太史奏太阳应亏不亏。姚崇表贺，请书之史册；从之。
敕：“涪州刺史周利贞等十三人，皆天后时苛吏，比周兴等情状差轻，宜放归草泽，毕生勿齿。”西突厥十姓酋长都担叛。三月，己亥，碛西节度使阿史那献克碎叶等镇，擒斩都担，降其部落二万馀帐。
初，营州都督治柳城以镇抚奚、契丹，则天之世，都督赵文翙失政，奚、契丹攻陷之，是后寄治于幽州东渔阳城。或言：“靺韍、奚、靑大欲降唐，正以唐不建营州，无所依投，为默啜所扰乱，故且附之；若唐复建营州，则相帅归化矣。”并州长史、和戎大武等军州节度大使薛讷信之，奏请击契丹，复置营州；上亦以冷陉之役，欲讨契丹。群臣姚崇等多谏。甲申，以讷同紫微黄门三品，将兵击契丹，群臣乃不敢言。
戊申，禁百官家毋得与僧、尼、羽士往还。壬子，禁人间铸佛、写经。
臣光曰：日蚀不验，太史之过也；而君臣相贺，是诬天也。采偶尔之文觉得符命，小臣之谄也；而宰相因此实之，是侮其君也。上诬于天，下侮其君，以明皇之明，姚崇之贤，犹不免因而，岂不吝哉！
闰月，以鸿胪少卿、朔方军副大总管王晙兼安北多数护、朔方道行军大总管，令丰安、定远、三受降城及旁侧诸军皆受晙节度。徙多数护府于中受降城，置兵屯田。
突厥十姓胡禄屋等诸部诣北庭请降，命都护郭虔瓘抚存之。
果州刺史钟绍京心怨望，数上疏妄陈休咎；乙巳，贬溱州刺史。
十一月，辛卯，葬殇天子。
姚崇尝有子丧，谒告十馀日，政事委积。怀慎不能决，惶恐入谢于上。上曰：“朕以天下事委姚崇，以卿坐镇雅俗耳。”崇既出，斯须，讯断俱尽，很有得色，顾谓紫微舍人齐澣曰：“余为相，可比何人？”澣未对，崇曰：“何如管、晏？”澣曰：“管、晏之法虽不能施于后，犹能没身。公所为法，随复更之，似不及也。”崇曰：“但是竟如何？”澣曰：“公可谓救时之相耳。”崇喜，投笔曰：“救时之相，岂易得乎！”
薛王业之舅王仙童，侵暴百姓，御史弹奏；业为之请，敕紫微、黄门查考。姚崇、卢怀慎等奏：“仙童罪行明白，御史所言无所枉，不成纵舍。”上从之。由是贵戚束手。
冬，十月，吐蕃复寇渭源。丙辰，高低诏欲亲征，出兵十馀万人，马四万匹。
甲子，置陇右节度大使，领鄯、奉、河、渭、兰、临、武、洮、岷、郭、叠、宕十二州，以陇右防备副使郭知运为之。
怀慎与崇同为相，自以才不及崇，每事推之，时人谓之“伴食宰相。”
初，鄯州都督杨矩以九曲之地与吐蕃，其地肥饶。吐蕃就之畜牧，因以犯境，矩悔惧他杀。
以王海宾之子忠嗣为朝散大夫、尚辇奉御，养之宫中。
敕以岁稔伤农，令诸州修常平仓法；江、岭、淮、浙、剑南地下湿，不堪贮积，不在此例。
丙申，遣左散骑常侍解琬诣北庭宣慰突厥降者，随便宜区处。
上思徐有服从法平直，乙亥，以其子大理司直惀为恭陵令。窦孝谌之子光禄卿豳公希瑊等，请以己官爵让惀以报其德，由是惀累迁申王府司马。