丁巳，以户部侍郎李元纮为中书侍郎、同平章事。元纮以清俭著，故上用为相。
勃海靺韍王技艺曰：“黑水入唐，道由我境。往者请吐屯于突厥，先告我与我同行；今不告我而请吏于唐，是必与唐同谋，欲腹背攻我也。”遣其母弟门艺与其舅任雅将兵击黑水。门艺尝为质子于唐，谏曰：“黑水请吏于唐，而我以其故击之，是叛唐也。唐，大国也。昔高丽全盛之时，强兵三十馀万，不遵唐命，扫地无遗。况我兵不及高丽什之一二，一旦与唐为怨，此亡国之势也。”技艺不从，强遣之。门艺至境上，复以书力谏。技艺怒，遣其从兄大壹夏朝之将兵，召，欲杀之。门艺弃众，间道来奔，制觉得左骁卫将军。技艺遣使上表罪行门艺，请杀之。上密遣门艺诣安西；留其使者，别遣报云已流门艺于岭南。技艺知之，上表称：“大国当示人以信，岂得为此欺诳？”固请杀门艺。上以鸿胪少卿李道邃、源复不能督察官属，致有漏泄，皆坐左迁。暂遣门艺诣岭南以报之。
是岁，黑水靺韍遣使入见，上以其海内黑水州，仍为置长史以镇之。
源乾曜等鞫张说，事很有状，上使高力士视说，力士还奏：“说蓬首垢面，席藁，食以瓦器，惶惧待罪。”上意怜之。力士因言说有功于国，上觉得然。庚申，但罢说中书令，馀仍旧。
去冬，吐蕃大将悉诺逻寇大斗谷，打击甘州，焚劫而去。君□度其兵疲，勒兵蹑厥后。会大雪，虏冻死者甚众，自积石军西归。君□先遣人间道入虏境，烧道旁草。悉诺逻至大非川，欲休士马，而野草皆尽，马死过半。君□与秦州都督张景顺追之，及于青海之西，乘冰而度。悉诺逻已去，破厥后军，获其辎重羊马万计而还。君□以功迁左羽林大将军，拜其父寿为少府监致仕。上由是益事边功。
秋，七月，戊寅，冀州河溢。
丁亥，太原尹张孝嵩奏：“有李子峤者，自称皇子，云生于潞州，母曰赵妃。”上命杖杀之。
初，突厥默啜之强也，迫夺铁勒之地，故回纥、契苾、思结、浑四部度碛徙居甘、凉之间以避之。王君□微时，来往四部，为其所轻；及为河西节度使，以法绳之。四部耻怨，密遣使诣东都自诉。君□遽发驿奏“四部难制，潜有叛计。”上遣中使往察之，诸部竟不得直。因而瀚海多数督回纥承宗流瀼州，浑大德流吉州，贺兰都督契苾承明流藤州，卢山都督思结返国流琼州；以回纥伏帝难为瀚海多数督。己卯，贬右散骑常侍李令问为抚州别驾，坐其子与承宗交游故也。
初，吐蕃自恃其强，致书用敌国礼，辞指悖慢，上意常怒之。返自东封，张说言于上曰：“吐蕃无礼，诚宜诛夷，但连兵十馀年，甘、凉、河、鄯、不堪其弊，虽师屡捷，所得不偿所亡。闻其悔过乞降，愿听其款服，以纾边人。”上曰：“俟吾与王君□议之。”说退，谓源乾曜曰：“君□勇而无谋，常思幸运，若二国和亲，何故为功！吾言必不消矣。”及君□入朝，果请深切讨之。
乙亥，上幸骊山温泉；丙戌，还宫。
上命妃嫔以下宫中育蚕，欲使之知女功。丁酉，夏至，赐贵近丝，人一緁。
十仲春，戊寅，制以吐蕃为边患，令陇右道及诸军团兵五万六千人，河西道及诸军团兵四万人，又征关中兵万人集临洮，朔方兵二万人集会州防秋，至冬初，无寇而罢；伺虏犯境，互出兵腹背击之。