乙丑，李忠臣、马燧军于郑州，灵曜引兵逆战；两军不料其至，退兵荥泽，淮西军士溃去者什五六。郑州士民皆惊，走入东都。忠臣将归淮西，燧刚强不成，曰：“以顺讨逆，何忧不克？何如自弃功名！”坚壁不动。忠臣闻之，稍收散卒，数日皆集，军势复振。
八月，丙寅，加卢龙节度使朱泚同平章事。
戊辰，李正己奏克郓、濮二州。壬申，李僧惠败灵曜兵于雍丘。冬，十月，李忠臣、马燧进击灵曜，忠臣行汴南，燧行汴北，屡破灵曜兵；壬寅，与陈少游前军合，与灵曜大战于汴州城西，灵曜败，入城恪守。癸卯，忠臣等围之。
中书侍郎、同平章事元载跋扈，黄门侍郎、同平章事王缙附之，二人俱贪。载妻王氏及子伯和、仲武，缙弟、妹及尼出入者，争纳贿赂。又以政事委群吏，士之求进者，不结其后辈及主书卓英倩等，无由自达。上含容累年，载、缙不悛。
大历十一年丙辰，公元七七六年春，正月，壬辰，遣谏议大夫杜亚使魏州宣慰。
玄月，戊申，回纥白天刺市人肠出，有司执之，系万年狱；其酋长赤忱驰入县狱，斫伤狱吏，劫囚而去。上亦不问。
壬辰，赦天下。
壬寅，回纥擅出鸿胪寺，白天杀人，有司擒之；上释不问。
辛丑，郭子仪入朝。
辛未，立皇子述为睦王，逾为郴王，连为恩王，遘为鄜王，迅为随王，造为忻王，暹为韶王，运为嘉王，遇为端王，遹为循王，通为恭王，达为原王，逸为雅王。
癸未，兴善寺胡僧不空卒，赠开府仪同三司、司空，赐爵肃国公，谥曰大辩正广智不空三藏和尚。
朱泚入朝，至蔚州，有疾，诸将请还，俟间而行。泚曰：“死则舆尸而前！”诸将不敢复言。玄月，庚子，至京师，士民观者如堵。辛丑，宴泚及将士于延英殿，犒赏之盛，近时未有。
十仲春，丁亥，李正己、李宝臣并加同平章事。
谏议大夫吴损使吐蕃，留之累年，竟病死虏中。
甲寅，李勉械送李灵曜至京师；斩之。
丙寅，贵妃独孤氏薨，丁卯，追谥贞懿皇后。
上嘉李宝臣之功，遣中使马承倩赍诏劳之；将还，宝臣诣其馆，遣之百缣，承倩诟詈，掷出道中，宝臣惭其摆布。兵马使王武俊说宝臣曰：“今公在军中新建功，竖子尚尔，况寇平以后，以一幅圣旨召归阙下，一匹夫耳，不如释承嗣，觉得己资。”宝臣遂有玩寇之志。
庚戌，加淮西节度使李忠臣同平章事，仍领汴州刺史，徙治汴州。
代宗睿文孝武天子中之下
李灵曜既为留后，益骄慢，悉以其党为管内八州刺史、县令，欲效河北诸镇。甲申，诏淮西节度使李忠臣、永平节度使李勉、河阳三城使马燧讨之。淮南节度使陈少游、淄青节度使李正己皆进兵击灵曜。
六月，卢龙节度使朱泚遣弟滔奉表请入朝，且请自将步骑五千防秋；上许之，仍为之先筑大第于京师以待之。
仲春，庚辰，田承嗣复遣使上表，请入朝。上乃下诏，赦承嗣罪，复其官爵，听与家眷入朝，其所部拒朝命者，统统不问。