神爵三年壬戌，公元前五九年春，三月，丙辰，高平宪侯魏相薨。夏，四月，戊辰，丙吉为丞相。吉上广大，好谦逊，不亲小事，时人觉得知大抵。
延寿出行县至高陵，民有昆弟相与讼田，自言。延寿大伤之，曰：“幸得备位，为郡榜样，不能宣明教养，至令民有骨肉争讼，既感冒化，重使贤长吏、啬夫、三老、孝弟受其耻，咎在冯翊，抢先退。”是日，移病不听事，因入卧传舍，闭阁思过。一县莫知所为，令、丞、啬夫、三老亦皆自系待罪。因而讼者宗族传相责让；此两昆弟深自悔，皆自髡，肉袒谢，愿以田相移，终死不敢复争。郡中歙然，莫不传相敕厉，不敢犯。延寿恩信周遍二十四县，莫敢以辞讼自言者。推其至诚，吏民不忍欺绐。
握衍朐韑单于更立其从兄薄胥堂为日逐王。
充国奏每上，辄下公卿议臣。初是充国计者什三；中什五；最后什八。有诏诘媒介不便者，皆顿首服。魏相曰：“臣愚不习兵事短长。后将军数画军册，其言常是，臣任其计必可用也。”上因而报充国，嘉纳之；亦以破羌、强弩将军数言当击，以是两从其计，诏两将军与中郎将卬反击。强弩出，降四千馀人；破羌斩首二千级；中郎将卬斩首降者亦二千馀级；而充国所降复得五千馀人。诏罢兵，独充国留屯田。
匈奴单于又杀先贤掸两弟；乌禅幕请之，不听，心恚。厥后左奥韐，王死，单于自主其小子为奥韐王，留庭。奥韐王朱紫共立故奥韐子为王，与俱东徙。单于右丞相将万骑往击之，失亡数千人，不堪。
丁令比三岁钞盗匈奴，杀略数千人。匈奴遣万馀骑往击之，无所得。
夏，蒲月，赵充国奏言：“羌本可五万人军，凡斩首七千六百级，降者三万一千二百人，溺河湟、饥饿者五六千人，定计遗脱与煎巩、黄羝俱亡者不过四千人。羌靡忘等自诡必得，请罢屯兵！”奏可。充国振旅而还。
吉既破车师，降日逐，威震西域，遂并护车师以西北道，故号都护。都护之置，自吉始焉。上封吉为安远侯。吉因而中西域而立莫府，治乌垒城，去阳关二千七百馀里。匈奴益弱，不敢争西域，僮仆都尉由此罢。都护督察乌孙、康居等三十六国动静，有变以闻，可安辑，安辑之，不成者诛伐之，汉之号令班西域矣。
秋，七月，甲子，大鸿胪萧望之为御史大夫。
上复赐报曰：“兵决可期月而望者，谓今冬邪，谓何时也？将军独不计虏闻兵颇罢，且丁壮相聚，攻扰田者及道上屯兵，复杀略群众，将何故止之？将军孰计复奏！”
是岁，前将军、龙頿侯韩增为大司马、车骑将军。
神爵二年辛酉，公元前六零年春，仲春，以凤皇、甘露降集京师，赦天下。
充国上状曰：“臣闻帝王之兵，以全取胜，是以贵谋而贱战。‘百战而百胜，非善之善者也，故先为不成胜以待敌之可胜。’蛮夷风俗虽殊于礼义之国，然其欲避害就利，爱亲戚，畏灭亡，一也。今虏亡其美地荐草，愁于依托，远遁，骨肉心离，人有畔志。而明主班师罢兵，万人留田，顺天时，因天时，以待可胜之虏，虽未即伏辜，兵决可期月而望，羌虏崩溃，前后降者万七百馀人，及受言去者凡七十辈，此坐分割羌虏之具也。臣谨条不出兵留田便宜十二事：步兵九校、吏士万人留屯，觉得武备，因田致谷，威德并行，一也。又因排折羌虏，令不得归肥饶之地，贫破其众，以成羌虏相畔之渐，二也。住民得并田作，不失农业，三也。军马一月之食，度支田士一岁，罢马队以省大费，四也。至春，省甲士卒，循河、湟漕谷至临羌，以示羌虏，扬威武，传世折冲之具，五也。以闲暇时，下先所伐材，缮治邮亭，充入金城，六也。兵出，乘危徼幸，不出，令反畔之虏窜于风寒之地，离霜露、疾疫、瘃堕之患，坐得必胜之道，七也。无经阻、远追、死伤之害，八也。内不损威武之重，外不令虏得乘间之势，九也。又亡轰动河南大幵使生它变之忧，十也。治隍峡中道桥，令可至鲜水以制西域，伸威千里，从床笫上过师，十一也。大费既省，繇役豫息，以戒不虞，十二也。留屯田得十二便，出兵失十二利，唯明诏采择！”