以中书侍郎、同平章事蒋伸同平章事，充河中节度使。
八月，岭南东道节度使韦宙奏，蛮必向邕州，请分兵屯容、藤州。
上游宴无节，左拾遗刘蜕上疏曰：“今西凉筑城，应接未决于与夺。南蛮侵轶，兵戈悉在于道涂。旬月以来，不为无事。陛下不形忧闵以示远近，则何故责其死力！望节娱游，以待远人乿安，未晚。”弗听。
忠武、义成两军从王式讨裘甫者犹在浙东，诏式帅以赴徐州，骄兵闻之，甚惧。八月，式至大彭馆，始出迎谒。式视事三日，飨两镇将士，遣还。既擐甲执兵，命围骄兵，尽杀之，银刀都将邵泽等数千人皆死。甲子，敕以徐州先隶淄青道，李洧自归，始置徐海使额。及张建封以威名宠任，特帖濠、泗二州。当时本以控扼淄青、光蔡。自寇孽消弭，而武宁一道职为乱阶。今改成徐州团练使，隶兖海节度。复以濠州归淮南道，更于宿州置宿泗都团练察看使。留将士二千人守徐州，馀皆分隶兖、宿。且以王式为武宁节度使，兼徐、泗、濠、宿制置使。委式与监军杨玄质分派将士赴诸道讫，然后将忠武、义成两道兵至汴滑，各遣归本道，身诣京师。其银刀等军窜匿将士，听一月内自首，统统勿问。
岭南旧分五管，广、桂、邕、容、安南，皆隶岭南节度使；蔡京奏请分岭南为两道节度，从之。蒲月，敕以广州为东道，邕州为西道，又割桂管龚、象二州，容管藤、岩二州隶邕管。寻以岭南节度使韦宙为东道节度使，以蔡京为西道节度使。
置天雄军天秦州，以成、河、渭三州隶焉。之前左金吾将军王晏实为天雄察看使。
戊子，以门下侍郎、同平章事杜审权同平章事，充镇海节度使。
夔王滋薨。
庚戌，群盗入徐州，杀官吏。刺史曹庆讨平之。
左庶子蔡京，性贪虐多诈，时相觉得有吏才，奏遣制置岭南事。三月，京还，奏事称旨，复以京权知太仆卿，充荆襄以南宣慰安抚使。
敕以阁门使吴德应等为馆驿使。台谏上言：故事，御史巡驿，不该忽以内臣代之。上谕以敕命已行，不成复改。左拾遗刘蜕上言：“昔楚子县陈，得申叔一言而复封之；太宗发卒修乾元殿，闻张玄素谏，本日罢之。自古明君所尚者，从谏如流，岂有已行而不改！且敕自陛下出之，自陛下改之，何为不成！”弗听。
三月，归义节度使张义潮奏自将蕃、汉兵七千光复凉州。
翼王弹薨。
咸通四年癸未，公元八六三年春，正月。庚午，上祀圆丘；赦天下。
秋，七月，辛卯朔，日有食之。
岭南西道节度使蔡京为政苛惨，设炮烙之刑，阖境怨之，遂为邕州军士所逐，奔藤州，诈为敕书及攻讨使印，募乡丁及旁侧土军以入邕州。众既乌合，会辄溃败，往依桂州，桂州人怨其分裂，不纳。京无所自容。敕贬崖州司户，不肯之官，还，至零陵，敕赐他杀。以桂管察看使郑愚为岭南西道节度使。
秋，七月，徐州军乱，逐节度使温璋。初，王智兴既得徐州，募勇悍之士二千人，号银刀、雕旗、门枪、挟马等七军，常以三百馀人侵占，露刃坐于两庑夹幕之下，每月一更。厥后节度使多儒臣，其兵浸骄，小不快意，一夫大喊，其众皆和之，节度使辄自后门逃去。前节度使田牟至与之杂坐喝酒，把臂拊背，或为之执板唱歌。犒赐之费，日以万计，风雨寒暑，复加劳来，犹时鼓噪，邀求不已。牟薨，璋代之，骄兵素闻璋性严，惮之。璋畅怀慰抚，而骄兵终怀猜忌，赐酒食皆不历口，一旦，竟聚噪而逐之。朝廷知璋无辜，乙亥，以璋为邠宁节度使，以浙东察看使王式为武宁节度使。