妖猴反叛惊六合，布网筹措日夜看。
菩萨引众同入内里，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下，便问：“蟠桃嘉会如何？”玉帝道：“每年请会，喜喜好欢，本年被妖猴反叛，甚是虚邀也。”菩萨道：“妖猴是何出处？”玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介怀，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。当有龙王、阎王启奏。朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，能够成仙。’朕即施教诲贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫。即差李天王与哪吒太子收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他因没事干办理，东游西荡。朕又恐别肇事端，着他代管蟠桃园。他又不守法律，将老树大桃尽行偷吃。及至设会，他乃无禄职员，未曾请他；他就设想赚哄赤脚大仙，却自变他边幅入会，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君灵药，又偷御酒多少，去与本山众猴吃苦。朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一日不见回报，不知胜负如何。”菩萨闻言，即命惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山，刺探军情如何。如遇相敌，可就互助一功，务必的实回话。”
北风飒飒，怪雾阴阴。那壁厢旗号飞彩，这壁厢戈戟生辉。滚滚盔明，层层甲亮：滚滚盔明映太阳，如撞天的银磬；层层甲亮砌岩崖，似压地的冰山。大捍刀，飞云掣电，楮白枪，度雾穿云。方天戟，虎眼鞭，麻林列举；青铜剑，四明铲，密树布阵。弯弓硬弩雕翎箭，短棍长枪挟了魂。大圣一条快意棒，翻来覆去战天神。杀得那空中无鸟过，山内虎狼奔；扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。只听兵兵扑扑惊六合，煞煞威威振鬼神。这一场自辰时布阵，混杀到日落西山。那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神缉捕去了，止走了四健将与那群猴，深藏在水帘洞底。这大圣一条棒，抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱在半空中，――杀彀多时，大圣见天气将晚，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了，喷将出去，叫声“变”!就变了千百个大圣，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，败北了五个天王。
李天王即调四大天王与二十八宿，一起出师来斗。大圣也公开不惧，调出独角鬼王、七十二洞妖王与四个健将，就于洞门外列成步地。你看这场混战，好惊人也：
正嚷间，大圣到了。叫一声“开路！”掣开铁棒，幌一幌，碗来粗细，丈二是非，丢开架子，打将出来。九曜星阿谁敢抵，一时打退。那九曜星立住步隧道：“你这不知死活的弼马温!你犯了十恶之罪，先偷桃，后偷酒，搅乱了蟠桃大会，又窃了老君灵药，又将御酒偷来此处吃苦，你罪上加罪，岂不知之？”大圣笑道：“这几桩事，实有，实有!但现在你如何？”九曜星道：“吾奉玉帝金旨，帅众到此收降你，快早皈依!免教这些生灵纳命。不然，就平了此山，掀翻了此洞也！”大圣大怒道：“量你这些毛神，有何法力，敢出浪言。不要走，请吃老孙一棒！”这九曜星一齐主动。那美猴王不惧分毫，轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得筋疲力软，一个个倒拖东西，败阵而走，急入中军帐下，对托塔天霸道：“那猴王果非常勇猛!我等战他不过，败阵来了。”