且不言天神环绕，大圣安息。话表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大门徒惠岸行者，同登宝阁瑶池，见那边荒萧瑟凉，席面残乱；虽有几位天仙，俱不就坐，都在那边乱纷繁讲论。菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。菩萨道：“既无嘉会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”众仙怡然随往。至透明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众，俱在此迎着菩萨，即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”天师邱弘济，即入灵霄宝殿，启知宣入。时有太上老君在上，王母娘娘在后。
李天王即调四大天王与二十八宿，一起出师来斗。大圣也公开不惧，调出独角鬼王、七十二洞妖王与四个健将，就于洞门外列成步地。你看这场混战，好惊人也：
那四大天王出兵罢战，众各报功：有拿住豺狼的，有拿住狮象的，有拿住狼虫狐的，更未曾捉着一个猴精。当时果又安辕营，下大寨，赏了得功之将，叮咛了天罗地网之兵，各各提铃喝号，围困了花果山，专待明早大战。大家得令，一到处谨守。此恰是：
妖猴反叛惊六合，布网筹措日夜看。
北风飒飒，怪雾阴阴。那壁厢旗号飞彩，这壁厢戈戟生辉。滚滚盔明，层层甲亮：滚滚盔明映太阳，如撞天的银磬；层层甲亮砌岩崖，似压地的冰山。大捍刀，飞云掣电，楮白枪，度雾穿云。方天戟，虎眼鞭，麻林列举；青铜剑，四明铲，密树布阵。弯弓硬弩雕翎箭，短棍长枪挟了魂。大圣一条快意棒，翻来覆去战天神。杀得那空中无鸟过，山内虎狼奔；扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。只听兵兵扑扑惊六合，煞煞威威振鬼神。这一场自辰时布阵，混杀到日落西山。那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神缉捕去了，止走了四健将与那群猴，深藏在水帘洞底。这大圣一条棒，抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱在半空中，――杀彀多时，大圣见天气将晚，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了，喷将出去，叫声“变”!就变了千百个大圣，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，败北了五个天王。