旋闻陕城失守，苻庾被杀，另有庾党苻双苻柳苻武等，俱由秦王猛等讨平，一场好机遇，坐致落空，垂与真更慨气不已，徒恨蹉跎，俄而警报大至，晋兵大肆西犯，前锋攻陷湖陆，宁东将军慕容忠，已经败没了，垂即自请出拒。燕主暐尚未肯任垂，但饬下邳王慕容厉为征讨多数督，给兵二万，使他前去。厉受命即行，究竟晋兵由何人带领，本来是晋大司马桓温。先是燕主慕容俊病殁，晋廷将相，统说是中原可图，独温谓慕容恪尚存，未可轻视。及闻恪死耗，温乃疏请伐燕，拟即大肆。适平北将军徐兖二州刺史郗愔，因病辞职，朝旨授温兼代愔任，准令出师。温遂率弟南中郎将桓冲，及西中郎将袁真等，引兵五万，大肆西进。参军郗超，谓漕运不便，不如缓行。温不肯依议，遣建威将军檀玄为前锋，打击湖陆，一鼓即下，擒住守将慕容忠。温闻捷甚喜，即率雄师进次金乡。
暐偏不从恪言，竟令中山王冲为大司马。冲为暐弟，才不及垂。暐总道是懿亲可恃，以是舍垂任冲，但进垂为车骑大将军。会秦将苻庾举陕降燕，请兵策应，暐欲出兵救庾，因图关右。太傅评素无经略，谓不宜远出劳师。魏尹范阳王慕容德，表请乘机出兵，又为评所阻。时太尉阳骛，又接踵去世，继任的乃是司空皇甫真。真与垂统主张西略，并得苻庾来笺，死力鼓动，当由垂暗里语真道：“今我所患，莫若苻坚王猛。主上幼年，未能留意政事，太傅才识，远不及苻坚王猛，现在秦方有衅，可取不取，恐正如苻庾来笺，将有甬东悔怨哩。”《春秋左传》越灭吴，置吴王于甬东，苻庾笺中，曾引此为喻。真答道：“我亦与殿下同意，但言不见用，何如何如！”说着，与垂相对唏嘘，挥涕而别。
时为太和四年六月，气候久旱，水道不通。温使冠军将军毛虎生，凿通钜野三百里，引汶水会入净水，乃从净水挽舟入河，舳舻达数百里。郗超又入谏道：“净水入河，仍难通运，若寇对峙不战，运道必绝，再思因寇为资，复无所得，难道危道？计不若率众趋邺，彼惮公威，或即望风奔溃，北归辽碣，我即唾手可得邺城，若彼能出战，便与比武，一战可决，倘恐胜负难必，务欲慎重，何如顿兵河济，控引漕运？待粮储充沛，来夏乃进，舍此两策，徒连兵北上，进不持久，退更加难。寇得拖延光阴，设法困我，渐及秋冬，水更滞涸，北方早寒，全军未带裘褐，必叹无衣，不但无食可忧哩。”温仍然不从。超为温所信赖，何此时两不见从？岂胜负果稀有么？已而慕容厉领兵来战，温与厉对垒黄墟，麾兵猛斗，大败厉众，厉匹马奔还。燕高平太守徐翻，望风降晋。温复分遣前锋将邓遐朱序，往攻林渚，击败燕将傅颜，温节节进兵。适燕乐安王臧，奉燕王命，再统各军堵截晋师，被温迎头痛击，又大败亏输，逃之夭夭了。晋军随温进驻武阳，燕故兖州刺史孙元，挈领族党，起应温军，温直至枋头。
且说燕多数督慕容垂，带领将士，行近枋头，择地驻营，按兵不动。参军封孚，密向申胤道：“温众强士整，乘流直进。今我军徒逡巡南岸，兵不接刃，如何能击退劲敌哩？”胤答道：“如温本日阵容，似足有为，但我料他决难胜利。现在晋室衰弱，温放肆独裁，想晋臣一定尽肯服温，以是温得逞志，众必不肯，势且多方禁止，使温无成。且温恃众生骄，应变反怯，率众深切，应当急进，今反清闲中流，坐误事机，彼欲耐久取胜，岂不思粮道悬绝，转运难堪么？我料他师劳粮匮，情见势绌，必且不战自溃了。”孚喜道：“诚如君言，我可坐待败仗哩。”