本回究竟，最为拉杂，总之为苻秦灭亡之兆。慕容垂慕容泓慕容冲，皆燕臣而降入于秦者也。姚苌为姚弋仲第二十四子，亦因兄襄之败没，率诸弟而降入于秦者也。垂之叛，秦纵之；苌之叛，秦实激之，纵之已为失策，激之尤属非计，故秦王坚之败亡，皆其自取耳。慕容泓慕容冲，因垂之发难而并起，紫宫之谶，凤凰之谣，何莫非坚之自召，乐极悲生，理有当然，无足怪者。晋与秦本为仇敌，其乘秦乱而出兵，尤势所必至者也。翟斌辈特其导线耳。故本回虽眉目纷繁，而实可一言以蔽曰：苻秦之乱亡。
且说慕容垂屯兵新城，遣子麟攻入常山，收降秦将苻定苻绍苻亮苻评，进拔中山，执住守将苻鉴，遂得入中山城。慕容农引兵会麟，与麟共攻翟真，驰至承营，两人并辔前驱，察看情势，侍从只数千马队，真却驱众齐出，竟来角斗。燕兵俱逡巡欲退，慕容农语麟道：“丁零非不勇悍，翟真倒是脆弱，我若简率精锐，专攻翟真，真必却走，众亦自散，可蹙使尽歼了。”说着，便转头返顾，见骁骑将军慕容国，方在背后，就使他带领锐骑百余，径冲翟真，真果返奔，众亦驰还。农与麟从后追逐，迫压营门，真众争门奔入，自相踩踏，死伤甚众。燕军得异化进门，遂拔承营外郛。真仓猝逃入内城，闭门守住，有一半未及奔入，统弃械降燕。慕容农收了降众，再攻内城。相持多日，真粮将尽，潜开门遁往行唐，真司马鲜于乞叛真，将真刺死，自称赵王。真众不平，又共杀乞，拟推立翟辽为主。偏辽已奔往黎阳，只要从弟翟成，尚在军中，大众就奉为主帅，据住行唐，苟延残喘罢了。
冲既称帝，复西逼长安。欲知秦王坚如何拒冲，请看官续阅下回。
慕容垂拟北都中山，将改过城启行，闻苻丕在邺，引晋援师，不由的肝火上冲，便语范阳王德道：“苻丕可去不去，与我争邺，且向晋讨援助守，情实可爱，我且去赶走了他，再作计算。”德也即同意，因复引兵围邺，但留出西门一起，纵丕出走。丕仍不肯去，居守如初。
暐在长安，另有宗族千余人，他本思奔往关东，苦无间隙。慕容绍兄肃，与暐暗害，将乘暐子婚期，请坚入室，为刺坚计，坚全未得知。既而婚期已届，暐入见坚，顿首称谢道：“臣弟冲不识义方，孤负国恩，臣罪该万死，蒙陛下恩同六合，许臣重生，臣次子恰当结婚，愚意欲暂屈銮驾，幸臣私第，臣得奉觞上寿，不堪万幸！”坚当即承诺，会遇大雨，坚果不出，暐计遂败。乃决意出走，密令部酋悉罗腾屈突铁侯等，潜告鲜卑遗众，诈言本身将受命出镇，旧部俱可随去，应预先会合，在城外服侍。部众信觉得真，内有一人名叫突贤，往与妹别，妹为秦将窦冲妾，不忍乃兄阔别，请诸窦冲，乞留突贤。冲即入白秦王，秦王坚骇怪道：“朕并未有遣暐情事，为何设此谎话？”冲答道：“陛下既未有此意，定是慕容暐有异谋了。请速传召悉罗腾，讯明真假。”坚即召腾入讯，备悉暐谋，因复传召暐肃。肃语暐道：“无端猝召，事必泄了，入即俱死，不如杀死来使，斩关出走，或可得一活路。”暐尚谓秦王一定知谋，当有别事相商，遂与肃并入见坚。坚果盛气相向，叱暐负恩谋叛。暐尚思狡赖，肃直答道：“家国事重，顾不得小恩小惠，我等不幸事泄，内里二王即至，秦祚总不久了。”坚竟大怒，喝斩暐肃。并令卫兵搜捕鲜卑各众，不管男女老幼，尽加诛戮。惟慕容柔寄养宦官宋牙家，幸得免死，且与慕容盛趁机逃出，奔依慕容冲。