次日，乌戈国主引一彪藤甲军过河来，金鼓大震。魏延引兵出迎。蛮兵卷地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍枪刺，亦不能入。蛮兵皆使利刀钢叉，蜀兵如何抵当，尽皆败走。蛮兵不赶而回。魏延复回，赶到桃花渡口，只见蛮兵带甲渡水而去；内有困乏者，将甲脱下，放在水面，以身坐其上而渡。魏延急回大寨，来禀孔明，细言其事。孔明请吕凯并土人问之。凯曰：“某素闻南蛮中有一乌戈国，无人伦者也。更有藤甲护身，孔殷难伤。又有桃叶恶水，本国人饮之，反添精力；别国人饮之即死：如此蛮方，纵使全胜，有何益焉？不如班师早回。”孔明笑曰：“吾非轻易到此，岂可便去！吾明日自有平蛮之策。”因而令赵云助魏延守寨，且休轻出。次日，孔明令土人带路，自乘小车到桃花渡口北岸山僻去处，遍观地理。山险岭峻之处，车不能行，孔明弃车步行。忽到一山，瞥见一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条通衢。孔明问土人曰：“此谷何名？”
却说孔明犒军已毕，班师回蜀，令魏延引本部兵为前锋。延引兵方至泸水，俄然阴云四合，水面上一阵暴风骤起，飞沙走石，军不能进。延退兵回报孔明。孔明遂请孟获问之。恰是：塞外蛮人方服帖，水边鬼卒又放肆。未知孟获所言如何，且看下文分化。
话休絮烦，魏延且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨。蛮兵大进追杀。兀突骨安闲军前破敌，于路但见林木富强之处，便不敢进；却令人了望，果见树阴当中，旗号招飐兀突骨谓孟获曰：“果不出大王所料。”孟获大笑曰：“诸葛亮今番被吾看破！大王连日胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而走。诸葛亮已是计穷；只此一进，大事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵为念。至第十六日，魏延引败残兵，来与藤甲军对敌，兀突骨骑象抢先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下暴露世鳞甲，眼目中微有光芒，手指魏延痛骂。延拨马便走。前面蛮兵大进。魏延引兵转过了盘蛇谷，望白旗而走。兀突骨统引兵众，随后追杀。兀突骨瞥见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。赶到谷中，见数十辆黑油柜车在当路。蛮兵报曰：“此是蜀兵运粮门路，因大王兵至，撇下粮车而走。”兀突骨大喜，催兵追逐。将出谷口，不见蜀兵，只见横木乱石滚下，垒断谷口。兀突骨令兵开路而进，忽见前面大小车辆，装载干柴，尽皆火起。兀突骨忙教退兵，只闻后军发喊，报说谷口已被干柴垒断，车中本来皆是火药，一齐烧着。兀突骨见无草木，心尚不慌，令寻路而走。只见山上两边乱丢火把，火把到处，地中药线皆着，当场飞起铁炮。满谷中火光乱舞，但逢藤甲，无有不着。将兀突骨并三万藤甲军，烧得相互拥抱，死于盘蛇谷中。孔明在山上往下看时，只见蛮兵被火烧的伸拳舒腿，大半被铁炮打的头脸粉碎，皆死于谷中，臭不成闻。孔明垂泪而叹曰：“吾虽有功于社稷，必损寿矣！”摆布将士，无不感慨。
正走之间，见山凹里一簇人马，拥出一辆小车；车中端坐一人，纶巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反贼孟获！今番如何？”获急回马走。中间闪过一将，拦住来路，乃是马岱。孟获措手不及，被马岱活捉活捉了。此时王平、张翼已引一军赶到蛮寨中，将回禄夫人并一应长幼皆活捉而来。