正走之间，见山凹里一簇人马，拥出一辆小车；车中端坐一人，纶巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反贼孟获！今番如何？”获急回马走。中间闪过一将，拦住来路，乃是马岱。孟获措手不及，被马岱活捉活捉了。此时王平、张翼已引一军赶到蛮寨中，将回禄夫人并一应长幼皆活捉而来。
却说孟获在寨中，正望蛮兵回报。俄然千余人笑拜于寨前，言说：“乌戈国兵与蜀兵大战，将诸葛亮围在盘蛇谷中了。特请大王前去策应。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀；今知大王前到，特来助战。”孟获大喜，即引宗党并所聚番人，连夜上马；就令蛮兵带路。方到盘蛇谷时，只见火光甚起，臭气难闻。获知入彀，急退兵时，左边张嶷，右边马忠，两路军杀出。获方欲抵敌，一声喊起，蛮兵中大半皆是蜀兵，将蛮王宗党并堆积的番人，尽皆擒了。孟获匹马杀出重围，望山径而走。
却说孔明令蛮人哨探孟获动静，回报曰：“孟获请乌戈国主，引三万藤甲军，现屯于桃花渡口。孟获又在各番堆积蛮兵，并力拒战。”孔明传闻，提兵大进，直至桃花渡口。隔岸瞥见蛮兵，不类人形，甚是丑恶；又问土人，言说本日桃叶正落，水不成饮。孔明退五里下寨，留魏延守寨。
国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭；身有鳞甲，刀箭不能侵。其部下军士，俱穿藤甲；其藤生于山涧当中，盘于石壁之上；国人采纳，浸于油中，半年方取出晒之；晒干复浸，凡十余遍，却才形成铠甲；穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入：是以号为藤甲军。今大王可往求之。若得彼互助，擒诸葛亮如利刀破竹也。“孟获大喜，遂投乌戈国，来见兀突骨。其洞无宇舍，皆居土穴以内。孟获入洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：吾起本洞之兵，与汝报仇。“获欣然拜谢。因而兀突骨唤两个领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望东北而来。行至一江，名桃花水，两岸有桃树，积年落叶于水中，若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之，倍添精力。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
话休絮烦，魏延且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨。蛮兵大进追杀。兀突骨安闲军前破敌，于路但见林木富强之处，便不敢进；却令人了望，果见树阴当中，旗号招飐兀突骨谓孟获曰：“果不出大王所料。”孟获大笑曰：“诸葛亮今番被吾看破！大王连日胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而走。诸葛亮已是计穷；只此一进，大事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵为念。至第十六日，魏延引败残兵，来与藤甲军对敌，兀突骨骑象抢先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下暴露世鳞甲，眼目中微有光芒，手指魏延痛骂。延拨马便走。前面蛮兵大进。魏延引兵转过了盘蛇谷，望白旗而走。兀突骨统引兵众，随后追杀。兀突骨瞥见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。赶到谷中，见数十辆黑油柜车在当路。蛮兵报曰：“此是蜀兵运粮门路，因大王兵至，撇下粮车而走。”兀突骨大喜，催兵追逐。将出谷口，不见蜀兵，只见横木乱石滚下，垒断谷口。兀突骨令兵开路而进，忽见前面大小车辆，装载干柴，尽皆火起。兀突骨忙教退兵，只闻后军发喊，报说谷口已被干柴垒断，车中本来皆是火药，一齐烧着。兀突骨见无草木，心尚不慌，令寻路而走。只见山上两边乱丢火把，火把到处，地中药线皆着，当场飞起铁炮。满谷中火光乱舞，但逢藤甲，无有不着。将兀突骨并三万藤甲军，烧得相互拥抱，死于盘蛇谷中。孔明在山上往下看时，只见蛮兵被火烧的伸拳舒腿，大半被铁炮打的头脸粉碎，皆死于谷中，臭不成闻。孔明垂泪而叹曰：“吾虽有功于社稷，必损寿矣！”摆布将士，无不感慨。