却说孔明自令马谡等守街亭去后，踌躇不定。忽报王平令人送图本至。孔明唤入，摆布呈上图本。孔明就文几上拆开视之，拍案大惊曰：“马谡无知，坑陷吾军矣！”摆布问曰：“丞相何故失惊？”孔明曰：“吾观此图本，失却要路，占山为寨。倘魏兵大至，四周围合，断打水门路，不须二日，军自乱矣。若街亭有失，吾等安归？”长史杨仪进曰：“某虽鄙人，愿替马幼常回。”孔明将安营之法，一一分付与杨仪。正待要行，忽报马到来，说：“街亭、列柳城，尽皆失了！”孔明跌足长叹曰：“大事去矣！此吾之过也！”急唤关兴、张苞分付曰：“汝二人各引三千精兵，投武功山巷子而行。如遇魏兵，不成大击，只鼓噪号令，为疑兵惊之。彼当自走，亦不成追。待军退尽，便投阳平关去。”又令张翼先引军去补缀剑阁，以备归路。又密传号令，教雄师悄悄清算行装，以备启程。又令马岱、姜维断后，先伏于山谷中，待诸军退尽，方始出兵。又差亲信人，分路报与天水、南安、安宁三郡官吏军民，皆入汉中。又遣亲信人到冀县搬取姜维老母，送入汉中。
却说司马懿望武功山巷子而走。俄然山坡后喊杀连天，鼓声震地。懿回顾二子曰：“吾若不走，必中诸葛亮之计矣。”只见通衢上一军杀来，旗上大书“右保护使虎冀将军张苞”。魏兵皆弃甲抛戈而走。行不到一程，山谷中喊声震地，鼓角喧天，前面一杆大旗，上书“左保护使龙骧将军关兴”。山谷回声，不知蜀兵多少；更兼魏军心疑，不敢久停，只得尽弃辎重而去。兴、苞二人皆遵将令，不敢追袭，多得军火粮草而归。司马懿见山谷中皆有蜀兵，不敢出通衢，遂回街亭。
却说郭淮收了军马，乃谓摆布曰：“吾虽不得街亭，却取了列柳城，亦是大功。”引兵径到城下叫门，只见城上一声炮响，旗号皆竖，当头一面大旗，上书“平西都督司马懿”。
此时曹真听知孔明退兵，急引兵追逐。山背后一声炮响，蜀兵漫山遍野而来：为首大将，乃是姜维、马岱。真大惊，急退兵时，前锋陈造已被马岱所斩。真引兵鼠窜而还。蜀兵连夜皆奔回汉中。却说赵云、邓芝伏兵于箕谷道中。闻孔明传令回军，云谓芝曰：“魏军知吾兵退，必定来追。吾先引一军伏于厥后，公却引兵打吾灯号，缓缓而退。吾一步步自有护送也。
却说司马懿前军哨到城下，见了如此模样，皆不敢进，急报与司马懿。懿笑而不信，遂止住全军，自飞马远了望之。果见孔明坐于城楼之上，笑容可掬，焚香操琴。左有一孺子，手捧宝剑；右有一孺子，手执麈尾。城门表里，有二十余百姓，低头洒扫，傍若无人，懿看毕大疑，便到中军，教后军作前军，前军作后军，望北山路而退。次子司马昭曰：“莫非诸葛亮无军，故作此态？父亲何故便退兵？”懿曰：“亮平生谨慎，未曾弄险。今大开城门，必有埋伏。我兵若进，中其计也。汝辈岂知？宜速退。”因而两路兵尽皆退去。孔明见魏军远去，抚掌而笑。众官无不骇然，乃问孔明曰：“司马懿乃魏之名将，今统十五万精兵到此，见了丞相，便速退去，何也？”孔明曰：“此人料吾平生谨慎，必不弄险；见如此模样，疑有伏兵，以是退去。吾非行险，盖因不得已而用之。此人必引军投山北巷子去也。吾已令兴、苞二人在彼等待。”众皆惊服曰：“丞相之机，神鬼莫测。若某等之见，必弃城而走矣。”孔明曰：“吾兵止有二千五百，若弃城而走，必不能远遁。得不为司马懿所擒乎？”先人有诗赞曰：“瑶琴三尺胜雄师，诸葛西城退敌时。十五万人回马处，土人指导到今疑。”言讫，鼓掌大笑，曰：“吾若为司马懿，必不便退也。”遂命令，教西城百姓，随军入汉中；司马懿必将复来。因而孔明离西城望汉中而走。天水、安宁、南安三郡官吏军民，连续而来。