孔明分拨已定，先引五千兵退去西城县搬运粮草。俄然十余次飞马报到，说：“司马懿引雄师十五万，望西城簇拥而来！”时孔明身边别无大将，只要一班文官，所引五千兵，已分一半先运粮草去了，只剩二千五百军在城中。众官听得这个动静，尽皆失容。孔明登城望之，公然灰尘冲天，魏兵分两路望西城县杀来。孔明传令，教“将旗号尽皆藏匿；诸军各守城铺，如有妄行出入，及高言大语者，斩之！大开四门，每一门用二十军士，扮作百姓，洒扫街道。如魏兵到时，不成擅动，吾自有计。”孔明乃披鹤氅，戴纶巾，引二小童携琴一张，于城上敌楼前，凭栏而坐，焚香操琴。
却说王平见魏兵到，引军杀来，正遇张郃；战稀有十余合，平力穷势孤，只得退去。魏兵自辰时困至戌时，山上无水，军不得食，寨中大乱。嚷到半夜时分，山南蜀兵大开寨门，下山降魏。马谡制止不住。司马懿又令人于沿山放火，山上蜀兵愈乱。马谡料守不住，只得驱残兵杀下山西逃奔。司马懿放条通衢，让过马谡。背后张郃引兵追来。赶到三十余里，前面鼓角齐鸣，一彪军出，放过马谡，拦住张郃；视之，乃魏延也。延挥刀纵马，直取张郃郃回军便走。延驱兵赶来，复夺街亭。赶到五十余里，一声喊起，两边伏兵齐出：左边司马懿，右边司马昭，却抄在魏延背后，把延困在垓心。张郃复来，三路兵合在一处。魏延左冲右突，不得脱身，折兵大半。正危急间，忽一彪军杀入，乃王平也。延大喜曰：“吾得生矣！”二将合兵一处，大杀一阵，魏兵方退。二将仓猝奔回寨时，营中皆是魏兵旗号。申耽、申仪从营中杀出。王平、魏延径奔列柳城，来投高翔。此时高翔闻知街亭有失，尽起列柳城之兵，前来救应，正遇延、平二人，诉说前事。高翔曰：“不现在晚去劫魏寨，再复街亭。”当时三人在山坡下商讨已定。待天气将晚，兵分三路。魏延引兵先进，径到街亭，不见一人，心中大疑，未敢轻进，且伏在路口等待，忽见高翔兵到，二人共说魏兵不知在那边。正没理睬，又不见王平兵到。俄然一声炮响，火光冲天，鼓起震地：魏兵齐出，把魏延、高翔围在垓心。二人来往抵触，不得脱身。忽听得山坡后喊声若雷，一彪军杀入，乃是王平，救了高、魏二人，径奔列柳城来。比及奔到城下时，城边早有一军杀到，旗上大书“魏都督郭淮”字样。本来郭淮与曹真商讨，恐司马懿得了全功，乃分淮来取街亭；闻知司马懿、张郃成了此功，遂引兵径袭列柳城。正遇三将，大杀一阵。蜀兵伤者极多。魏延恐阳平关有失，慌与王平、高翔望阳平关来。
却说郭淮收了军马，乃谓摆布曰：“吾虽不得街亭，却取了列柳城，亦是大功。”引兵径到城下叫门，只见城上一声炮响，旗号皆竖，当头一面大旗，上书“平西都督司马懿”。